Envio de email
- 27/05/2024
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Acesse a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (botão) +Novo).
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Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Nome: Um nome que define este agendamento de campanha.- Periodicidade: O período que a execução da campanha acontece.
- Início do período de envio: Data e hora que a execução da campanha inicia.
- Tipo: Selecione "Envio de email".
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A flag "Desconsiderar consentimento" (se habilitada, o envio da campanha acontece independente do consentimento configurado no cadastro do cliente), e o campo "Descrição", são opcionais.
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Clique no botão Salvar e continuar.
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No bloco Envio de email preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Template para o email: Selecione um template já configurado.- Email do remetente: Endereço de email a ser enviado como remetente.
- Assunto do email: Assunto do email a ser enviado.
- Nome do remetente: Nome que será enviado como remetente do email.
* O campo "Modificar Endereço de Resposta" é de preenchimento opcional. Se desejar, preenchá-o para que a resposta seja direcionada para outro endereço de email.
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No campo abaixo do campo "Nome do remetente", é possível testar o envio da mensagem via email. Adicione o endereço de email e clique no botão Testar envio.
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No bloco Dados do mailing selecione o campo obrigatório Tipo de mailing: "Webservice" ou "Arquivo CSV".
* Se "Webservice", selecione os seguintes campos obrigatórios:- Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.
- WebService: Preencha com URL endpoint da API integrada a plataforma, ou utilize o botão Montar URL.
* Ao clicar nesse botão é aberto o popup Montagem do URL para que o Administrador possa fazer a montagem e testar URL.É necessário preencher os campos obrigatórios: URL Base, Chave e Valor. Após o preenchimento clicar no botão Adicionar. Antes de clicar em Montar URL do popup é possível utilizar o botão Testar URL. Esse teste retorna o download de um arquivo .json com o resultado.
É possível adicionar em URL base quantos parâmetros forem necessários, e alterar ou excluir os parâmetros já adicionados ao clicar no botão "Lixeira".
DICASe o URL necessitar de autenticação ou headers para fazer a requisição, é necessário realizar esse cadastro na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > (botão) +Novo) e após salvar, selecioná-la no campo Integração com o cliente abaixo do campo WebService. Somente assim é possível fazer o teste com sucesso.
Os seguintes campos são opcionais:
- Integração com o cliente: Opção já configurada com a API do usuário.
- Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.
- Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.
As flags "Executar Webservice mesmo com pendência" e " Cadastra cliente na execução do Webservice", podem ser habilitadas caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior, e caso deseje cadastrar clientes da lista de contato na base da plataforma.Os campos opcionais: "Código", "Nome", "Telefone", "Telefone 2", "Celular", "Data de nascimento", "Email" e "Url da pesquisa", podem ser preenchidos com os atributos que definem estes campos nos elementos que retornam do Webservice.
* Se "Arquivo CSV", selecione os seguintes campos obrigatórios:- Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.
- Selecione o arquivo para importação: Utilize o botão Escolher arquivo para fazer o upload do Arquivo CSV preenchido com a lista de contatos dos clientes.
E os campos opcionais:- Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.
- Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.
* A flag "Executar CSV mesmo com pendência" pode ser habilitada caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior.
DICAClique no botão Download do layout no final do bloco Dados do mailing para preencher a lista de contatos do Tipo de mailing "Arquivo CSV" e realizar o upload do arquivo com o mesmo layout aceito pela plataforma. Outros tipos de planilhas eletrônicas não são válidos pela plataforma nesta configuração.
É possível adicionar mais colunas ao "Arquivo CSV". Adicione um Grupo de Campos Extras na Ocorrência, selecione esta Ocorrência pela opção de Abertura automática de atendimento, e adicione os Campos Extras na configuração da Campanha.
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No bloco Dados do atendimento, escolha a ação da plataforma na execução da campanha entre uma das 02 (duas) flags abaixo:
- Sem ação: Não são criados atendimentos.- Abertura automática de atendimento no envio do e-mail: São criados atendimentos após a execução da campanha.
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Após o passo 8, se escolheu a opção Abertura automática de atendimento no envio do e-mail, selecione os seguintes campos obrigatórios:
- Setor: Nome já configurado para o setor responsável pelos atendimentos.- Responsável: Nome do Atendente responsável pelos atendimentos.
- Tipo de ocorrência: Serviço geral já configurado para os atendimentos.
- Ocorrência: Serviço específico já configurado para os atendimentos.
- Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso: Opção já configurada que classifica o envio de email com sucesso.
- Solução caso o envio do agendamento falhe: Opção já configurada que classifica o envio de email com falha.
- Canal de atendimento: Opção "Email".
* O campo Status do atendimento é opcional. Escolha uma das opções padrão da plataforma.
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Volte ao topo da tela e marque a flag "Habilitado", abaixo do campo Tipo "Envio de email", para o Agendamento ser executado de acordo com o período configurado para os disparos.
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Clique no botão Salvar, no canto superior direito da tela.
