Tipos de clientes
Os Tipos de Clientes são configurados para classificar e facilitar a identificação assertiva dos Clientes nos atendimentos abertos através de formulários web e webchats. Essa informação também pode ser utilizada na extração de relatórios padronizados ou customizáveis.
As classificações mais comuns para cadastrar tipos de clientes são Pessoa Física e Pessoa Jurídica, mas esses termos podem variar de acordo com a regra de negócio da sua empresa.
Outro cenário comum é classificar os clientes de acordo com os níveis Ouro, Prata e Bronze, por exemplo.
Configurar Tipos de clientes
Para visualizar todos os Tipos de Clientes, no menu lateral esquerdo acesse Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente.
Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos de Clientes já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.
No menu superior direito, encontramos três opções:
- +Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo de Cliente.
- Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo de Cliente já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
- Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo de Cliente específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
Para criar um novo Tipo de Cliente, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.
Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Tipo de Cliente:
- Nome: campo obrigatório utilizado para atribuir um nome para o Tipo de Cliente (campo obrigatório).
- Código: campo utilizado para inserir uma opção de código para associar ao Tipo de Cliente (campo obrigatório).
Essa informação é utilizada para identificar Tipos de Clientes em aberturas de protocolo, por exemplo. - Integração com o Cliente: permite configurar integrações do Citrus.cx com plataformas externas para autenticar e consultar Tipos de Clientes vinculados.
- Campos Adicionais por Cliente: permite criar campos extras associados a esse Tipo específico de Cliente para inserir informações e dados adicionais.
- Integração de Produtos e Serviços: permite que um Tipo de Cliente solicite a abertura de atendimentos apenas para os Produtos e Serviços específicos da sua categoria.
Dessa forma, podemos determinar que um cliente Pessoa Jurídica só tenha acesso aos Produtos e Serviços do tipo Empresarial, por exemplo. - Máscara para Campo de Código: indica o formato que o campo de código deve ser preenchido nos atendimentos desse Tipo de Cliente: podemos inserir máscara de data, apenas letras, apenas números ou alfanuméricos.
Caso seja escolhido um formato no campo Máscara para campo de código, poderá ser habilitada a flag Remover Pontuação para que as pontuações digitadas no campo de código sejam desconsideradas após o preenchimento.
Essa opção é muito utilizada para o preenchimento de CPFs e CNPJs. - Permitir abertura de atendimento apenas após a consulta da integração indica para a plataforma que os atendimentos só podem ser abertos caso o Cliente seja localizado na pesquisa de integração com sistemas externos.
Dessa forma, não será possível prestar atendimento para Clientes que ainda não foram cadastrados.
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.
O novo Tipo de Cliente será exibido em seguida na listagem e poderá ser visualizado na abertura de protocolos.
Além disso, os seus Clientes também já poderão ser vinculados a este Tipo de Cliente.