Usuários
Vamos aprender a criar, excluir e gerenciar Usuários, que serão utilizados pelos seus funcionários para ter acesso à plataforma e as suas respectivas funcionalidades.
Para cadastrar um Usuário na plataforma, é necessário que ele seja vinculado a um Setor correspondente e a um Perfil de acesso. Dessa forma, o Usuário será melhor classificado de acordo com a sua função exercida na empresa e os níveis de acesso disponibilizados a ele.
Para visualizar todos os Usuários, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.
A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Usuários, localize a opção Usuário
Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Usuários já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, como, por exemplo, para realizar configurações avançadas de um usuário já criado ou vinculá-lo como Atendente/Supervisor, basta clicar sobre o nome do Usuário e modificar os campos necessários.
No menu superior direito, encontramos três opções:
- +Novo: botão utilizado para criar um novo Usuário.
- Excluir: botão utilizado para excluir um Usuário já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
- Filtro: botão utilizado para encontrar um Usuário específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
Para criar um novo Usuário, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.
Seremos redirecionados para outra página. Além da possibilidade de adicionar uma foto ao Usuário através do botão Selecionar à esquerda, temos alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Usuário:
- Nome: utilizado para atribuir um nome para o Usuário (campo obrigatório).
- Perfil: padrão pré-configurado para definir acessos e permissões concedidas a este Usuário (campo obrigatório).
- Email: endereço eletrônico do Usuário utilizado para receber notificações e validar credenciais (campo obrigatório).
- Código: numeração de identificação correspondente ao Usuário. Caso não queira utilizar uma numeração específica, assim como CPF ou Matrícula, uma numeração será gerada automaticamente pela plataforma (campo obrigatório).
- Telefone: número do telefone fixo.
- Celular: número do telefone móvel.
- Domínio: campo utilizado para vincular o Usuário com o Cloud Phone Pro, solução de telefonia da Algar Telecom, caso possua integração com o Citrus.cx.
- Filtro de Atendimento: tipo de filtro configurado para facilitar a categorização e visualização dos atendimentos disponíveis para o usuário.
- Setor: setor ao qual este Usuário pertence (campo obrigatório).
- Filtro de Processo: tipo de filtro configurado para facilitar o acesso e a visualização dos processos disponíveis para este usuário. Utilize o atalho Administração > Configurações Gerais > Filtro de Processo para realizar a configuração.
- Login: credencial utilizada para acessar a plataforma (campo obrigatório).
- Senha: senha utilizada para acessar a plataforma (campo obrigatório).
- Nível Hierárquico: hierarquia correspondente a este Usuário e o seu papel desempenhado na empresa.
- Dashboard: tipo de visualização a ser exibido na página inicial deste Usuário ao entrar na plataforma.
- Usuário Unity Associado: campo utilizado para informar o Usuário Associado na plataforma Unity, caso possua integração com o Citrus.cx.
- Observação: campo utilizado para narrar o detalhamento do interesse do Lead, como, por exemplo, o nome do produto ou serviço que despertou a sua atenção.
- Assinatura: assinatura a ser utilizada por este usuário ao enviar e-mails através da plataforma.
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.
Em seguida, serão disponibilizados novos blocos e abas de preenchimento opcional para complementar as informações do Usuário. No bloco Localidades, podemos informar os locais de atuação do Usuário.
Dessa forma, é possível segmentar diferentes acessos para funcionários pertencentes a localidades distintas, como, por exemplo, um prédio anexo, uma filial em outra cidade ou um depósito.
Utilize o atalho Administração > Configurações Gerais > Localidade para configurar as Localidades de atuação da sua empresa. Para acrescentar uma nova Localidade, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações.
Já o bloco Cliente permite indicar clientes e contratos específicos previamente cadastrados para que este Usuário realize o monitoramento e atendimento. Para adicionar um Cliente a este Usuário, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ele será exibida abaixo, e podemos vincular um Contrato a este Cliente através do atalho correspondente da listagem abaixo (+). Será exibido um pop-up, onde selecionamos o Contrato a ser vinculado. Repita o procedimento para adicionar novos Clientes.
Além disso, será liberada a aba Atendimento, que poderá ser utilizada para configurar informações adicionais aos Usuários que realizam ou monitoram Atendimentos na plataforma. Nela, você pode definir o Usuário criado como Atendente ou Supervisor.
Ao habilitar a opção Atendente, você pode associar o usuário a um Grupo de Atendente, que segmenta os agentes em filas de atendimento para facilitar a gestão da equipe por parte do supervisor e a uma Fila de Atendimento, que segmenta os usuários para realizar atendimentos com finalidades e demandas associadas ao seu setor.
Ao habilitar a opção Supervisor, é possível associar o Usuário aos Grupos de monitoramento, que segmentam usuários para que a supervisão tenha o acompanhamento em tempo real das filas de atendimento de voz e chat.
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. O Usuário criado será exibido na listagem em seguida.