Atividades
Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.
Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade.
Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de atividades já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários. No menu superior direito, há três botões:
- +Novo: Para criar uma nova Atividade a ser exibida no calendário.
- Excluir: Para remover uma Atividade já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la do calendário.
- Filtro: Para encontrar uma Atividade específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
Para criar uma nova Atividade, basta clicar em +Novo e preencher os seguintes campos:
- Nome*: Para atribuir um nome para a Atividade (campo obrigatório).
- Tipo*: Para selecionar o Tipo de Atividade a ser realizada (campo obrigatório).
- Início* e Fim*: Para informar o intervalo do tempo de duração da Atividade (campos obrigatórios). Ao clicar no campo correspondente, será exibido um calendário, onde será possível clicar na data desejada e, em seguida, na hora.
- Alerta: Lembrete a ser vinculado a esta Atividade. Poderá ser digitado o valor desejado configurado em dias, minuto(s) e hora(s).
- Equipe e Vendedor(a)*: Para informar a Equipe e/ou o(a) Vendedor(a) responsável pela execução da Atividade (campos obrigatórios). Caso seja uma atividade própria, habilite a flag correspondente e estes campos serão bloqueados.
- Descrição: Para detalhar a Atividade.
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.
Você será redirecionado de volta para a página principal das Atividades e a sua nova Atividade já poderá ser visualizada na listagem. Na página inicial, ela poderá ser visualizada no calendário da semana.
Cadastro relacionado
Atividades podem ser relacionadas a Leads, Oportunidades ou Propostas. Dessa forma, em vez de ser avulsa, uma atividade pode estar relacionada a um cliente específico, por exemplo.
Para isso, no menu lateral, localize o menu LimeSales e selecione o submenu desejado (Lead, Oportunidades ou Propostas).
Você será redirecionados para outra página, onde serão listadas as prospecções já registradas na plataforma de acordo com a opção selecionada.
Será possível criar um novo registro clicando no botão +Novo e preenchendo as informações, ou editar um registro já existente clicando no nome exibido na tabela.
Exemplo: Para editar uma Oportunidade já cadastrada, o usuário deverá clicar no seu respectivo Nome.
- Na sua página de cadastro, será exibido o detalhamento da Oportunidade selecionada.
- Na última aba, procure pelo menu de ícones. O ícone das atividades será representado por uma prancheta contendo uma lista de afazeres.
- Clique em Adicionar e preencha os mesmos campos do processo anterior.
- A Atividade será vinculada ao registro selecionado.
- No detalhamento da prospecção, serão liberados dois novos campos: “Tipo de Associação” (informando qual o tipo de vínculo que a Atividade possui) e “Associação” (indicando o cliente).
