Carteiras de Clientes
Uma Carteira de Clientes é um conjunto de clientes que mantêm um relacionamento comercial com um Vendedor específico. Carteiras são bastante úteis para realizar tratativas individuais, permitindo, dessa forma, personalizar o atendimento ao Cliente.
Na plataforma, ao criar um usuário com o Perfil configurado como Vendedor, será automaticamente criada uma Carteira vinculada a este novo usuário. Porém, também é possível criar Carteiras manualmente, caso necessário. Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Carteira de Clientes.
Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Carteiras já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.
No menu superior direito, encontramos três opções:
- +Novo: botão utilizado para criar uma nova Carteira.
- Excluir: botão utilizado para excluir uma Carteia já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
- Filtro: botão utilizado para encontrar uma Carteira específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
Para criar uma Carteira manualmente, na tela inicial das Carteiras de Clientes, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.
Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de uma nova Carteira:
- Nome: utilizado para atribuir um nome para a Carteira (campo obrigatório).
- Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Carteira, além de informar especificações e particularidades.
- Equipes: utilizado para vincular esta Carteira a uma Equipe (campo obrigatório).
- Usuários: utilizado para vincular esta Carteira a um Usuário ou Funcionário ativo na plataforma (campo obrigatório).
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.
Em seguida, será disponibilizado o bloco de Clientes, utilizado para vincular os Clientes que farão parte desta Carteira específica. Eles podem ser adicionados manualmente através deste bloco, ou de forma automática à medida que Vendedores realizam Propostas para os Clientes.
Dependendo da configuração realizada em Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA, um Cliente pode ser atribuído a várias carteiras ou pode ser exclusivo de uma única Carteira – isto é, só poderá ser atendido por um Vendedor específico. Para adicionar um novo Cliente manualmente, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Clientes.
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Carteira criada será exibida na listagem em seguida.