Simulação de Venda
Simulações de venda estão relacionadas à estimativa do custo de todos os produtos e/ou serviços de interesse de um cliente. Elas ocorrem quando o cliente possui interesse em algum tipo de produto e/ou serviço fornecido pela empresa e solicita um orçamento do custo total.
As simulações podem ser criadas e modificadas várias vezes, até que seja atingida uma negociação favorável para o cliente.
Para acessar a tela de Simulação de venda, clique no botão do menu LimeSales e, em seguida, no botão do submenu Simulação de venda.
![](https://docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/09/tela-inicial.png)
Criar Simulação de venda
Para realizar uma Simulação de venda, o usuário deve seguir cinco etapas, avançando no preenchimento dos campos de cada aba da tela deste submenu.
Na primeira etapa, o usuário deve preencher os campos da aba “Filtragem dos produtos” e, em seguida, clicar no botão Próximo.
- Tipo de proposta*: Para selecionar um Tipo de proposta a ser simulada entre aqueles já cadastrados (campo obrigatório).
- Cenário de vendas: Especificação do tipo da proposta.
- Grupo de produtos*: Classificação dos itens cadastrados, configurável de acordo com o vendedor (campo obrigatório).
- Tipo de produto: Subclassificação dos itens cadastrados. Por exemplo: Grupo: Bebidas / Tipo: Suco; Grupo: Camisas / Tipo: Manga Longa; Grupo: Seguros / Tipo: Empresariais.
Na segunda etapa, na aba “Lista de produtos”, serão listados os produtos vinculados ao Grupo e Tipo selecionados anteriormente, organizados nas colunas “Nome”, “Part. number” (Número de Série), “Fornecedor” e “Fabricante”. O usuário deverá selecionar o(s) item(ns) que deseja consultar marcando as caixas de seleção à esquerda e clicando em Próximo para continuar.
Na terceira etapa, na aba “Comparação entre produtos”, serão exibidos os itens selecionados para realizar o orçamento.
Dentro da aba de “Comparação entre produtos”, encontra-se a aba “Dados complementares”, onde estão os campos “Pesquisa por cliente”, para buscar um cliente pelo seu Código, e “Produto adicional (aplicável a todos os itens da proposta)”, para incluir produtos adicionais à Proposta.
Logo abaixo, na aba “Comparação entre produtos”, o usuário deverá marcar as caixas de seleção dos produtos que deseja incluir definitivamente na simulação de venda e digitar a quantidade de produtos no campo “Qtde”. Após isso, a somatória será exibida no “Total de produtos”.
Em seguida, é preciso realizar uma das ações disponíveis, clicando no botão correspondente na parte superior direita da tela:
- Enviar simulação: Para enviar a Simulação de venda por e-mail para o cliente.
- Imprimir: Para imprimir o orçamento gerado na sua impressora local.
- Comprar: Para comprar os itens da simulação e gerar uma Proposta.
Exemplo: Após clicar em Comprar, o usuário será direcionado para a aba seguinte, de “Dados do cliente”, onde as informações relativas ao cliente serão confirmadas e poderão ser alteradas, caso necessário. Nessa etapa serão exibidos os campos “Nome do cliente”, “E-mail“, “Código” (CPF/CNPJ ou Carteira), “Tipo de cliente”, “Região”, “Celular”, “Telefone”, “Carteira de vendas”, “Título do lead”, “Situação do lead” e “Valor”. Finalizada a conferência, o usuário deve clicar em Criar proposta.
Na quinta e última aba, de “Dados da proposta”, é possível editar Título e Fase da Proposta a ser criada, além de acrescentar uma Descrição para identificá-la posteriormente. Informados todos esses dados, basta clicar em Gerar proposta para finalizar o procedimento.
*A proposta criada a partir da Simulação de venda será automaticamente listada na tela de Propostas (menu LimeSales > Propostas).
Simulação de venda vinculada
Simulações de venda também podem ser associadas a Leads ou Oportunidades específicas cadastradas previamente na plataforma.
Assim, a Simulação permanecerá vinculada a um cliente específico e apresentará um histórico de Simulações anteriores, que poderá ser bastante útil nas tomadas de decisão.
Para vincular uma Simulação de venda a um Lead ou uma Oportunidade:
1. Localize um Lead (menu LimeSales > Lead) ou uma Oportunidade (menu LimeSales > Oportunidades) já cadastrados na plataforma.
2. Clique em seu nome na sua respectiva tela de listagem para realizar edição.
3. No canto superior direito, localize e pressione o botão Iniciar simulação de vendas ().
O usuário será direcionados para a tela de Simulação de venda, onde poderá seguir os passos descritos anteriormente para realizar o procedimento.