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Integração com cliente: Campo Tipo de Cliente passa a ser preenchido automaticamente de acordo com o resultado da pesquisa

A funcionalidade de Integração com cliente (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente) recebeu melhorias que refletem diretamente na otimização do preenchimento do campo “Tipo de Cliente” da aba Dados do Cliente  no formulário de registro de Atendimentos.

Para isso, foram adicionados à tela de cadastro de Integração com cliente (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > (selecionar) Integração > (aba) Dados para consulta) os campos:

• Habilitar o preenchimento automático do Tipo de Cliente: Quando essa flag estiver marcada, durante a consulta de dados do cliente na tela de registro de um atendimento, caso ele não seja localizado na integração ou na base local de contatos, o campo “Tipo de Cliente” será preenchido automaticamente com a opção previamente configurada.

*A marcação da flag também habilitará o campo seguinte, “Tipo de cliente”.

• Tipo de cliente: Campo para seleção do Tipo de cliente que será atribuído ao cadastro caso o cliente não seja encontrado na integração ou na base local e, consequentemente, não identificado como já sendo cliente. Exemplo: Não cliente, Não beneficiário.

Assim, ao cadastrar um novo atendimento, após aceitar um card ou a partir do menu LemonDesk > Atendimentos > +Novo, se o Atendente preencher o campo “Código” e clicar em Pesquisar, caso a busca na API externa que consulta a base de clientes não retorne nenhum dado, o campo “Tipo de cliente” será automaticamente preenchido com a opção configurada para esses casos na Integração com cliente.

Essa opção só ficará disponível se previamente configurada no menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de cliente.

Com o preenchimento automático e registro do atendimento, o contato poderá ser salvo na base local de clientes do Citrus, o que possibilita a extração de relatórios e a identificação de potenciais leads a serem considerados nas estratégias de negócios.

Caso de Uso 1:

Uma empresa do segmento financeiro possui integração com um sistema interno que registra todos os dados da base de clientes. Na configuração da Integração com o cliente, ativou o recurso Habilitar o preenchimento automático do Tipo de Cliente com a opção Não Cliente, que já possuía configurada como Tipo de Cliente. 

Ao receber um contato pelos canais de Voz e WhatsApp, solicita o CPF ou CNPJ do cliente para consultar as informações em sua base. Ao digitar os dados no campo “Código” e realizar a pesquisa, identifica-se que o contato não faz parte da sua base de clientes. Com esse resultado, automaticamente, o campo “Tipo de Cliente” será preenchido com Não Cliente. 

Caso de Uso 2:

Uma empresa operadora de plano de saúde possui integração com um sistema interno que registra todos os dados da base de beneficiários. Na configuração da Integração com o cliente, ativou o recurso Habilitar o preenchimento automático do Tipo de Cliente com a opção Não Beneficiário, que já possuía configurada como Tipo de Cliente. 

Ao receber um contato pelos canais de Voz e WhatsApp, solicita o CPF ou CNPJ do cliente para consultar as informações em sua base. Ao digitar os dados no campo “Código” e realizar a pesquisa, identifica-se que o contato não faz parte da sua base de clientes. Com esse resultado, automaticamente, o campo “Tipo de Cliente” será preenchido com Não Beneficiário.