Dashboards

Vamos aprender a criar e configurar um novo Dashboard: um painel operacional que nos permite monitorar as informações mais importantes do seu negócio e realizar tomadas de decisão de forma rápida e assertiva.

Para configurar o Dashboard da sua empresa, no menu lateral esquerdo, clique no botão Administração.

Em seguida, no bloco Configurações Gerais, selecione a opção Dashboard.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de dashboards já configurados abaixo.

No menu superior direito, encontramos três opções:

• Novo: botão utilizado para criar um novo Dashboard a ser exibido na tela inicial.
• Excluir: botão utilizado para excluir um Dashboard já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo da tela inicial.
• Filtro: botão utilizado para encontrar um Dashboard específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um Dashboard customizável, basta clicar em Novo e informar o Nome do novo painel para distingui-lo dos demais. Caso queira, também poderá digitar uma descrição correspondente ao tipo de Dashboard que deseja criar. Em seguida, clique em Salvar e continuar para prosseguir com a configuração.

Ao clicar, será liberado o bloco Widgets, onde podemos selecionar as informações que serão exibidas no novo painel. No Citrus.cx, Widgets são componentes de interatividade que fornecem informações estatísticas a respeito do andamento da sua empresa, assim como atendimentos, processos e pesquisas de satisfação.

Ao todo, é possível escolher até 26 Widgets para serem exibidos no Dashboard e cada um deles exibe uma informação diferente. Para escolher um novo Widget relacionado a esse Dashboard, clique no menu suspenso para exibir as opções e selecione o Widget desejado. Em seguida, clique no botão + para adicioná-lo.

Repita o processo até que todos os widgets desejados tenham sido adicionados. A listagem de widgets escolhidos será exibida abaixo, onde podemos reorganizar a ordem de visualização dos componentes utilizando as setas azuis localizadas na coluna Posição. Finalizada a configuração, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Pronto! O Dashboard criado já se encontra exibido na listagem com o Nome informado e poderá ser selecionado na tela inicial da plataforma.