Descrição das Permissões LimeSales
- 27/05/2024
- Listar contas: Visualize a listagem na tela Contas (LimeSales > Contas).
- Criar conta: Crie a configuração na tela Contas (LimeSales > Contas > botão +Novo).
- Editar conta: Edite a configuração na tela Contas (LimeSales > Contas > selecione na listagem o “Código”).
- Excluir conta: Exclua a configuração na tela Contas (LimeSales > Contas > marque na listagem ao lado do “Código” > botão Excluir).
- Listar metas: Visualize a listagem na tela Metas de vendas (Administração > LimeSales > Metas de vendas).
- Criar meta: Crie a configuração na tela Metas de vendas (Administração > LimeSales > Metas de vendas > botão +Novo).
- Editar meta: Edite a configuração na tela Metas de vendas (Administração > LimeSales > Metas de vendas > selecione na listagem o “Nome”).
- Deletar meta: Exclua a configuração na tela Metas de vendas (Administração > LimeSales > Metas de vendas > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar Canal de venda: Visualize a listagem na tela Canais de venda (Administração > LimeSales > Canais de venda).
- Criar Canal de venda: Crie a configuração na tela Canais de venda (Administração > LimeSales > Canais de venda > botão +Novo).
- Editar Canal de venda: Edite a configuração na tela Canais de venda (Administração > LimeSales > Canais de venda > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir Canal de venda: Exclua a configuração na tela Canais de venda (Administração > LimeSales > Canais de venda > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar Tipo de venda: Visualize a listagem na tela Tipos de venda (Administração > LimeSales > Tipos de venda).
- Criar Tipo de venda: Crie a configuração na tela Tipos de venda (Administração > LimeSales > Tipos de venda > botão +Novo).
- Editar Tipo de venda: Edite a configuração na tela Tipos de venda (Administração > LimeSales > Tipos de venda > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir Tipo de venda: Exclua a configuração na tela Tipos de venda (Administração > LimeSales > Tipos de venda > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar Origem de venda: Visualize a listagem na tela Origens da venda (Administração > LimeSales > Origens da venda).
- Criar Origem de venda: Crie a configuração na tela Origens da venda (Administração > LimeSales > Origens da venda > botão +Novo).
- Editar Origem de venda: Edite a configuração na tela Origens da venda (Administração > LimeSales > Origens da venda > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir Origem de venda: Exclua a configuração na tela Origens da venda (Administração > LimeSales > Origens da venda > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar configuração do módulo de vendas: Visualize a tela Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA). * SFA (Sales Force Automation – Automação da Força de Vendas).
- Criar configuração do módulo de vendas: Configure na tela Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA > botão Salvar > botão Sincronizar).
- Editar configuração do módulo de vendas: Edite na tela Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA > botão Salvar > botão Sincronizar).
- Excluir configuração do módulo de vendas: Exclua na tela Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA).
- Listar solicitações de descontos: Visualize a listagem na tela Solicitação de desconto (LimeSales > Solicitação de desconto).
- Criar solicitação de desconto: Crie a configuração na tela Solicitação de desconto (LimeSales > Proposta > selecione na listagem o “Título da proposta” > bloco “Descontos” > botão Solicitação de desconto).
- Editar solicitação de desconto: Edite a configuração na tela Solicitação de desconto (LimeSales > Solicitação de desconto > selecione na listagem o “Vendedor” > campo “Status” > botão Salvar).
- Excluir solicitação de desconto: Exclua a configuração na tela Proposta (LimeSales > Proposta > selecione na listagem o “Título da proposta” > bloco “Produtos e serviços” > botão | v | Ações > opção Excluir).
- Lista de cenários de vendas: Visualize a listagem na tela Cenário de vendas (Administração > LimeSales > Cenário de vendas).
- Criar cenário de venda: Crie a configuração na tela Cenário de vendas (Administração > LimeSales > Cenário de vendas > botão +Novo).
- Editar cenário de venda: Edite a configuração na tela Cenário de vendas (Administração > LimeSales > Cenário de vendas > selecione na listagem o “Nome”).
- Remover cenário de venda: Exclua a configuração na tela Cenário de vendas (Administração > LimeSales > Cenário de vendas > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar bloqueio de vendedores: Visualize a listagem na tela Bloqueio de vendedores (LimeSales > Bloqueio de vendedores).
- Criar bloqueio de vendedores: Crie a configuração na tela Bloqueio de vendedores (LimeSales > Bloqueio de vendedores > botão +Novo).
- Editar bloqueio de vendedores: Edite a configuração na tela Bloqueio de vendedores (LimeSales > Bloqueio de vendedores > selecione na listagem o “Vendedor”).
- Excluir bloqueio de vendedores: Exclua a configuração na tela Bloqueio de vendedores (LimeSales > Bloqueio de vendedores > marque na listagem ao lado de “Vendedor” > botão Excluir).
- Listar integrações de importação de produtos e serviços: Visualize a listagem na tela Integração de importação de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Integração de importação de produtos e serviços).
- Criar integração de importação de produtos e serviços: Crie a configuração na tela Integração de importação de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Integração de importação de produtos e serviços > botão +Novo).
- Editar integração de importação de produtos e serviços: Edite a configuração na tela Integração de importação de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Integração de importação de produtos e serviços > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir integração de importação de produtos e serviços: Exclua a configuração na tela Integração de importação de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Integração de importação de produtos e serviços > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar equipe de vendas: Visualize a listagem na tela Equipes de vendas (LimeSales > Equipes de vendas).
- Criar equipe de vendas: Crie a configuração na tela Equipes de vendas (LimeSales > Equipes de vendas > botão +Novo).
- Editar equipe de vendas: Edite a configuração na tela Equipes de vendas (LimeSales > Equipes de vendas > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir equipe de vendas: Exclua a configuração na tela Equipes de vendas (LimeSales > Equipes de vendas > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Visualizar todas as equipes de vendas: Visualize as Equipes de vendas já configuradas para seleção no campo Equipes das seguintes telas via módulo LimeSales > (Lead, Oportunidades, Carteira de clientes e Bloqueio de vendedores).
- Listar fabricante: Visualize a listagem na tela Fabricantes (Administração > LimeSales > Fabricantes).
- Criar fabricante: Crie a configuração na tela Fabricantes (Administração > LimeSales > Fabricantes > botão +Novo).
- Editar fabricante: Edite a configuração na tela Fabricantes (Administração > LimeSales > Fabricantes > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir fabricante: Exclua a configuração na tela Fabricantes (Administração > LimeSales > Fabricantes > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar fases da oportunidade: Visualize a listagem na tela Fases da oportunidade (Administração > LimeSales > Fases da oportunidade).
- Criar fases da oportunidade: Crie a configuração na tela Fases da oportunidade (Administração > LimeSales > Fases da oportunidade > botão +Novo).
- Editar fases da oportunidade: Edite a configuração na tela Fases da oportunidade (Administração > LimeSales > Fases da oportunidade > selecione na listagem a “Posição” e o “Nome”).
- Excluir fases da oportunidade: Exclua a configuração na tela Fases da oportunidade (Administração > LimeSales > Fases da oportunidade > marque na listagem ao lado de “Posição” > botão Excluir).
- Listar fornecedores: Visualize a listagem na tela Fornecedor (Administração > LimeSales > Fornecedor).
- Criar fornecedor: Crie a configuração na tela Fornecedor (Administração > LimeSales > Fornecedor > botão +Novo).
- Editar fornecedor: Edite a configuração na tela Fases da oportunidade (Administração > LimeSales > Fornecedor > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir fornecedor: Exclua a configuração na tela Fornecedor (Administração > LimeSales > Fornecedor > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar carteira de clientes: Visualize a listagem na tela Carteira de clientes (LimeSales > Carteira de clientes).
- Criar carteira de clientes: Crie a configuração na tela Carteira de clientes (LimeSales > Carteira de clientes > botão +Novo).
- Editar carteira de clientes: Edite a configuração na tela Carteira de clientes (LimeSales > Carteira de clientes > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir carteira de clientes: Exclua a configuração na tela Carteira de clientes (LimeSales > Carteira de clientes > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Visualizar as carteiras de clientes de outros usuários: Visualize as Carteiras de clientes já configuradas para seleção no campo Carteira de clientes da tela Proposta (LimeSales > Proposta).
- Listar taxas e impostos: Visualize a listagem na tela Taxas e impostos (Administração > LimeSales > Taxas e impostos).
- Criar taxas e impostos: Crie a configuração na tela Taxas e impostos (Administração > LimeSales > Taxas e impostos > botão +Novo).
- Editar taxas e impostos: Edite a configuração na tela Taxas e impostos (Administração > LimeSales > Taxas e impostos > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir taxas e impostos: Exclua a configuração na tela Taxas e impostos (Administração > LimeSales > Taxas e impostos > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar catálogo de produtos e serviços: Visualize a listagem na tela Catálogo de produtos e serviços (LimeSales > Produtos e serviços > Catálogo de produtos e serviços).
- Criar catálogo de produtos e serviços: Crie a configuração na tela Catálogo de produtos e serviços (LimeSales > Produtos e serviços > Catálogo de produtos e serviços > botão +Novo).
- Editar catálogo de produtos e serviços: Edite a configuração na tela Catálogo de produtos e serviços (LimeSales > Produtos e serviços > Catálogo de produtos e serviços > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir catálogo de produtos e serviços: Exclua a configuração na tela Catálogo de produtos e serviços (LimeSales > Produtos e serviços > Catálogo de produtos e serviços > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar lead: Visualize a listagem na tela Lead (LimeSales > Lead).
- Criar lead: Crie a configuração na tela Lead (LimeSales > Lead > botão +Novo).
- Editar lead: Edite a configuração na tela Lead (LimeSales > Lead > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir lead: Exclua a configuração na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Atribuir lead a outros usuários: Atribua lead a outro usuário na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Atribuir o usuário).
- Importar arquivo de leads: Importe arquivo na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Importar lead).
- Exportar arquivo de leads: Exporte arquivo na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Exportar lead).
- Converter lead em conta: Converta em conta na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > coluna “Ações” > botão Converter para > opção Conta).
- Converter lead em oportunidade: Converta em oportunidade na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > coluna “Ações” > botão Converter para > opção Oportunidade).
- Converter lead em contato: Converta em contato na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > coluna “Ações” > botão Converter para > opção Contato).
- Converter lead em conta e oportunidade: Converta em conta e oportunidade na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > coluna “Ações” > botão Converter para > opção Conta e oportunidade).
- Converter mídia social em lead: Converta as mídias sociais em Lead.
- Distribuir lead automaticamente: A plataforma faz a distribuição automática entre os Vendedores na tela Lead (LimeSales > Lead > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Distribuir lead automaticamente).
- Listar oportunidade: Visualize a listagem na tela Oportunidade (LimeSales > Oportunidade).
- Criar oportunidade: Crie a configuração na tela Oportunidade (LimeSales > Oportunidade > botão +Novo).
- Editar oportunidade: Edite a configuração na tela Oportunidade (LimeSales > Oportunidade > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir oportunidade: Exclua a configuração na tela Oportunidade (LimeSales > Oportunidade > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar campanha de vendas: Visualize a listagem na tela Campanha de vendas (Administração > LimeSales > Campanha de vendas).
- Criar campanha de vendas: Crie a configuração na tela Campanha de vendas (Administração > LimeSales > Campanha de vendas > botão +Novo).
- Editar campanha de vendas: Edite a configuração na tela Campanha de vendas (Administração > LimeSales > Campanha de vendas > selecione na listagem o “Nome”).
- Deletar campanha de vendas: Exclua a configuração na tela Campanha de vendas (Administração > LimeSales > Campanha de vendas > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar contato: Visualize a listagem na tela Contato (LimeSales > Contato).
- Criar contato: Crie a configuração na tela Contato (LimeSales > Contato > botão +Novo).
- Editar contato: Edite a configuração na tela Contato (LimeSales > Contato > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir contato: Exclua a configuração na tela Contato (LimeSales > Contato > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar grupos de produtos e serviços: Visualize a listagem na tela Grupo de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Grupo de produtos e serviços).
- Criar grupos de produtos e serviços: Crie a configuração na tela Grupo de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Grupo de produtos e serviços > botão +Novo).
- Editar grupos de produtos e serviços: Edite a configuração na tela Grupo de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Grupo de produtos e serviços > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir grupos de produtos e serviços: Exclua a configuração na tela Grupo de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Grupo de produtos e serviços > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar proposta: Visualize a listagem na tela Proposta (LimeSales > Proposta).
- Criar proposta: Crie a configuração na tela Proposta (LimeSales > Proposta > botão +Novo).
- Editar proposta: Edite a configuração na tela Proposta (LimeSales > Proposta > selecione na listagem o “Título da proposta”).
- Desconto de supervisor: Visualize a coluna Desconto do supervisor na parte inferior da tela Proposta.
- Excluir proposta: Exclua a configuração na tela Proposta (LimeSales > Proposta > marque na listagem ao lado do “Título da proposta” > botão Excluir).
- Listar fases da proposta: Visualize a listagem na tela Fases da proposta (Administração > LimeSales > Fases da proposta).
- Criar fases da proposta: Crie a configuração na tela Fases da proposta (Administração > LimeSales > Fases da proposta > botão +Novo).
- Editar fases da proposta: Edite a configuração na tela Fases da proposta (Administração > LimeSales > Fases da proposta > selecione na listagem a “Posição” e/ou “Nome”).
- Excluir fases da proposta: Exclua a configuração na tela Fases da proposta (Administração > LimeSales > Fases da proposta > marque na listagem ao lado da “Posição” > botão Excluir).
- Listar situações do lead: Visualize a listagem na tela Situação do lead (Administração > LimeSales > Situação do lead).
- Criar situações do lead: Crie a configuração na tela Situação do lead (Administração > LimeSales > Situação do lead > botão +Novo).
- Editar situações do lead: Edite a configuração na tela Situação do lead (Administração > LimeSales > Situação do lead > selecione na listagem a “Posição” e/ou “Nome”).
- Excluir situações do lead: Exclua a configuração na tela Situação do lead (Administração > LimeSales > Situação do lead > marque na listagem ao lado da “Posição” > botão Excluir).
- Listar parcerias: Visualize a listagem na tela Parcerias (Administração > LimeSales > Parcerias).
- Criar parcerias: Crie a configuração na tela Parcerias (Administração > LimeSales > Parcerias > botão +Novo).
- Editar parcerias: Edite a configuração na tela Parcerias (Administração > LimeSales > Parcerias > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir parcerias: Exclua a configuração na tela Parcerias (Administração > LimeSales > Parcerias > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir).
- Listar processos: Visualize a listagem na tela Processos (Processos > Processos).
- Criar processo: Crie a configuração na tela Processos (Processos > Processos > botão +Novo).
- Editar processo: Edite a configuração na tela Processos (Processos > Processos > selecione na listagem o “Protocolo”).
- Excluir processo: Exclua a configuração na tela Processos (Processos > Processos > marque na listagem ao lado do “Protocolo” > botão Excluir).
- Alteração de processos em massa: Altere mais de um Processo na tela Processos (Processos > Processos > marque na listagem ao lado do “Protocolo” > botões: Excluir, Reabrir ou | v | Alterar status).
- Alterar status do processo: Altere o status de um ou mais Processos na tela Processos (Processos > Processos > marque na listagem ao lado do “Protocolo” > botão | v | no canto superior da tela > opção Alterar status).
- Excluir notificações da proposta do processo: Exclua notificações de uma proposta de processo.
- Visualizar etapas do processo: Visualize as Etapas a partir do status “Em andamento” na tela Processos (Processos > Processos > selecione na listagem o “Protocolo” > Processos > bloco “Etapas”).
- Reabrir processo: Reabra Processos com status “Finalizado” na tela Processos (Processos > Processos > marque na listagem ao lado do “Protocolo” > botão Reabrir).
- Alterar setor da etapa do processo: Altere o setor da etapa na tela Processos (Processos > Processos> selecione na listagem o “Protocolo” > Processos > bloco “Etapas” > botão Alterar setor).
- Comparar produtos e serviços: Compare a partir do passo 2. Lista de produtos na tela Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda > passo 1. Filtragem dos produtos > passo 2. Lista de produtos > botão Próximo).
- Listar tipos de proposta: Visualize a listagem na tela Tipo de propostas (Administração > LimeSales > Tipo de propostas).
- Novo tipo de proposta: Crie a configuração na tela Tipo de propostas (Administração > LimeSales > Tipo de propostas > botão +Novo).
- Editar tipo de proposta: Edite a configuração na tela Tipo de propostas (Administração > LimeSales > Tipo de propostas > selecione na listagem o “Nome”).
- Deletar tipo de proposta: Exclua a configuração na tela Tipo de propostas (Administração > LimeSales > Tipo de propostas > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar cargos: Visualize a listagem na tela Cargos (Administração > LimeSales > Cargos).
- Criar cargo: Crie a configuração na tela Cargos (Administração > LimeSales > Cargos > botão +Novo).
- Editar cargo: Edite a configuração na tela Cargos (Administração > LimeSales > Cargos > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir cargo: Exclua a configuração na tela Cargos (Administração > LimeSales > Cargos > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar fontes para leads: Visualize a listagem na tela Fontes para leads (Administração > LimeSales > Fontes para leads).
- Criar fonte para leads: Crie a configuração na tela Fontes para leads (Administração > LimeSales > Fontes para leads > botão +Novo).
- Editar fonte para leads: Edite a configuração na tela Fontes para leads (Administração > LimeSales > Fontes para leads > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir fonte(s) para leads: Exclua a configuração na tela Fontes para leads (Administração > LimeSales > Fontes para leads > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
