Formulários web
No Citrus.cx, configuramos Formulários Web para receber Atendimentos que foram abertos fora do Horário comercial da sua empresa. Através deste canal, é possível criar diferentes tipos de formulários com campos personalizados para segmentar, receber e agilizar os Atendimentos.
Para visualizar todos os seus Formulários Web, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.
A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LemonDesk, localize a opção Formulário Web.
Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Formulários já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.
No menu superior direito, encontramos três opções:
- +Novo: botão utilizado para criar um novo Formulário.
- Excluir: botão utilizado para excluir um Formulário já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
- Filtro: botão utilizado para encontrar um Formulário específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
Para criar um Formulário, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.
Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Formulário:
- Nome: informe o Nome que identificará o Formulário (campo obrigatório).
- Tipo: informe o Tipo do Formulário (campo obrigatório). Selecione Pré-Atendimento para utilizar este Formulário para receber atendimentos através da opção Pré-Atendimento, selecione Lead para receber contatos comerciais na opção Lead através do módulo LimeSales.
- URL: informe o nome que será utilizado para complementar o link do domínio do formulário e acessá-lo na web (campo obrigatório).
- Cor: informe um valor hexadecimal para uma cor específica que será aplicada na cor de fundo do botão Enviar do formulário. Caso prefira, clique na cor ao lado para exibir um mapa RBG e selecionar a cor desejada.
- Necessita de Anexo?: habilite esta flag caso queira que o seu formulário contenha um campo para que o Cliente possa anexar algum arquivo que será enviado junto com o formulário.
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.
Em seguida, serão disponibilizados novos blocos de preenchimento opcional. Dependendo do Tipo* selecionado anteriormente para este Formulário, os blocos serão diferentes.
Leads
Caso o Tipo (campo obrigatório) selecionado anteriormente tenha sido Lead, será exibido o bloco Dados para cadastro do Lead, onde você deverá inserir a Fonte (campo obrigatório) para registrar a origem do Lead, a Situação (campo obrigatório) que ele chegará na listagem e o Grupo de Campos Extra vinculado, caso possua.
Pré-atendimentos
Caso o Tipo (campo obrigatório) selecionado anteriormente tenha sido Pré-Atendimentos, serão exibidos os blocos Dados para abertura do pré-atendimento e Cadastros dos assuntos.
No bloco Dados para abertura do pré-atendimento, você deverá inserir os dados necessários para serem preenchidos na solicitação do Atendimento:
- Canal de Atendimento: selecione o canal para ser associado aos atendimentos recebidos pelo formulário (campo obrigatório).
- Setor: selecione o Setor da empresa que o Formulário será direcionado (campo obrigatório).
- Solicitar Código: habilite esta flag caso queira que o identificador único do Cliente seja solicitado neste Formulário.
- Campo Código Obrigatório: habilite esta flag caso queira que o identificador único do Cliente seja obrigatório.
- Solicitar Protocolo: habilite esta flag caso queira que seja solicitado um Protocolo de Atendimento neste Formulário.
- Labels: nestes campos, é possível personalizar os títulos descritivos de cada campo disponível neste Formulário (campo obrigatório). Os labels serão informados por padrão, mas poderão ser modificados, caso queira.
- Grupo de Campos Extras: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido no formulário.
No bloco Cadastros dos assuntos, deverão ser inseridos os tipos de atendimentos disponíveis no formulário. Esse recurso facilita a identificação e segmentação das solicitações. Caso prefira, poderão ser utilizados os mesmos Assuntos cadastrados nas Ocorrências e Tipos de Ocorrência da plataforma.
Informe o Assunto (campo obrigatório) que será cadastrado, o Setor que será associado a ele, e o Grupo de Campos Extra vinculado, caso possua. Em seguida, clique em +Adicionar. Ele será exibido na listagem em seguida. Repita o procedimento para adicionar novos Assuntos a este Formulário.
Finalizar cadastro
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. O novo Formulário será exibido em seguida na listagem. Os Formulários de Pré-Atendimento já poderão ser utilizados para receber demandas dos Clientes.
Caso queira visualizar o Formulário criado, localize-o na listagem de Formulários web cadastrados na plataforma e clique no botão Visualizar ao lado da URL. Ele será exibido a seguir.
