Descrição das Permissões Configurações gerais
- 27/05/2024
- Listar servidores de e-mail: Visualize a aba “Servidor de email” na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Servidor de email).
- Configurações Gerais: Acesse o bloco Configurações Gerais na tela Administração (Administração > Administração > bloco Configurações Gerais) para gerenciar as configurações disponíveis da plataforma.
- Integração com o UNITY: Acesse as configurações de integração com a plataforma de telefonia na tela Configurações de integração com o UNITY (Administração > Configurações Gerais > Integração com o UNITY > Configurações de integração com o UNITY).
- Listar servidores LDAP: Visualize a listagem na tela Servidor LDAP (Administração > Configurações Gerais > Servidor LDAP). * LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – Protocolo para serviços de diretório).
- Criar servidor LDAP: Crie a configuração na tela Servidor LDAP (Administração > Configurações Gerais > Servidor LDAP > botão +Novo).
- Editar servidor LDAP: Edite a configuração na tela Servidor LDAP (Administração > Configurações Gerais > Servidor LDAP > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir servidor LDAP: Exclua a configuração na tela Servidor LDAP (Administração > Configurações Gerais > Servidor LDAP > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar localidades: Visualize a listagem na tela Localidades (Administração > Configurações Gerais > Localidades).
- Criar localidade: Crie a configuração na tela Localidades (Administração > Configurações Gerais > Localidades > botão +Novo).
- Editar localidade: Edite a configuração na tela Localidades (Administração > Configurações Gerais > Localidades > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir localidade: Exclua a configuração na tela Localidades (Administração > Configurações Gerais > Localidades > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- WhatsApp: Acesse a tela WhatsApp (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp).
- Listar WhatsApp HSM: Visualize a listagem na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM). * HSM (Highly Structured Message – Mensagem Altamente Estruturada).
- Criar WhatsApp HSM: Crie os templates na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > botão +Novo).
- Editar WhatsApp HSM: Edite os templates na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > selecione na listagem o “Nome”).
- Remover WhatsApp HSM: Exclua os templates na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Enviar template de notificação (HSM): Envie notificações aos clientes pelo canal WhatsApp. * Via tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > clique no número do Protocolo ou no botão caneta da coluna “Ações” > Atendimentos > campo Mídias > selecione a opção “Whatsapp” > campo “Template de notificação (HSM)”). * Via tela Agendamentos (Administração > Agendamentos > selecione na listagem o “Nome” do Tipo “Campanha de WhatsApp” > bloco Campanha de WhatsApp > campo “Template de notificação (HSM)”). Observação: Estas ações são possíveis apenas se existir o template de HSM configurado com Status “Aprovado”.
- Exibir configurações de integração WhatsApp com DCS: Visualize na tela WhatsApp (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp) as configurações de integração com a plataforma DCS. * DCS (Distributed Control System – Sistema de Controle Distribuído).
- Facebook Messenger: Permite o acesso a configuração geral do Facebook Messenger.
- Facebook Comentários: Permite o acesso a configuração geral do Facebook Comentários.
- Listar classificações: Visualize a listagem na tela Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação).
- Criar classificação: Crie a configuração na tela Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação > botão +Novo).
- Editar classificação: Edite a configuração na tela Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir classificação: Exclua a configuração na tela Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar motivos: Visualize a listagem na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos).
- Criar motivo: Crie a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > botão +Novo).
- Editar motivo: Edite a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir motivo: Exclua a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Listar clientes: Visualize a listagem na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos).
- Criar cliente: Crie a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > botão +Novo).
- Editar cliente: Edite a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir cliente: Exclua a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
- Visualizar o SLA: Visualize a coluna “SLA” na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos). * SLA (Service Level Agreement – Acordo de Nível de Serviço).
- Pode visualizar solicitação de outros usuários: Visualize os atendimentos de outros Solicitantes na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos).
- Manter contrato de cliente: Acesse e gerencie informações de contrato dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Cliente > selecione na listagem o “Nome” > Clientes > aba Contratos).
- Manter site de cliente: Acesse e gerencie informações de sites dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Cliente > selecione na listagem o “Nome” > Clientes > aba Sites).
- Manter inventário de cliente: Acesse e gerencie informações de inventários dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Cliente > selecione na listagem o “Nome” > Clientes > aba Inventário).
- Alterar consentimento do cliente via API: Altere a configuração de consentimento no cadastro de clientes via API. * API (Application Programming Interface – Interface de Programação de Aplicação).
- Listar mídias com consentimento do cliente via API: Visualize a lista de mídias com consentimento no cadastro de clientes via API.
- Visualizar arquivo: Visualize os arquivos dos clientes pelo menu Arquivos a tela Arquivos. * Esta ação é possível apenas se o usuário estiver vinculado como Observador no cadastro do cliente.
- Lista diretórios de arquivos: Visualize a listagem na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos) ou na tela Arquivos (Arquivos > Arquivos). * Esta segunda opção de caminho é possível apenas se o Usuário do Cliente com Perfil “Cliente” estiver vinculado ao cadastro do cliente na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique com o botão direito do mouse sobre o nome do diretório > selecione uma das opções: “Alterar permissões”, “Adicionar arquivo”, “Renomear pasta”).
- Criar diretório de arquivo: Crie a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > campo “Nome do diretório” > botão Salvar).
- Edita diretório de arquivo: Edite a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique com o botão direito do mouse sobre o nome do diretório > selecione uma das opções: “Alterar permissões”, “Adicionar arquivo”, “Renomear pasta”).
- Remover diretório de arquivo: Remova arquivos dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique com o botão direito do mouse sobre o nome do diretório > opção “Remover pasta”).
- Realizar download de documento: Realize o download de arquivos dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique no ícone |+| do diretório > clique com botão direito do mouse sobre o nome do Arquivo > opção “Download”).
- Remover documento: Remova arquivos dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique no ícone |+| do diretório > clique com botão direito do mouse sobre o nome do Arquivo > opção “Remover arquivo”).
- Importar Conta/Cliente de CSV: Importe uma base de clientes via arquivo CSV na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > botão Importar clientes > botão Download do layout > botão Escolher arquivo > botão Salvar). * CSV (Comma Separated Values – Valores Separados por Vírgulas).
- Listar feriados: Visualize a listagem na tela Feriado (Administração > Configurações Gerais > Feriado).
- Criar feriado: Crie a configuração na tela Feriado (Administração > Configurações Gerais > Feriado > botão +Novo).
- Editar feriado: Edite a configuração na tela Feriado (Administração > Configurações Gerais > Feriado > selecione na listagem a “Descrição”).
- Excluir feriado: Exclua a configuração na tela Feriado (Administração > Configurações Gerais > Feriado > marque na listagem ao lado da “Descrição” > botão Excluir).
- Listar tipos de cliente: Visualize a listagem na tela Tipo de Cliente (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente).
- Criar tipo de cliente: Crie a configuração na tela Tipo de Cliente (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente > botão +Novo).
- Editar tipo de cliente: Edite a configuração na tela Tipo de Cliente (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente > selecione na listagem a “Nome”).
- Excluir tipo de cliente: Exclua a configuração na tela Tipo de Cliente (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir).
- Listar grupos de campos extra: Visualize a listagem na tela Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extras).
- Criar grupo de campos extra: Crie a configuração na tela Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extras > botão +Novo).
- Editar grupo de campos extra: Edite a configuração na tela Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extras > selecione na listagem a “Nome”).
- Excluir grupo de campos extra: Exclua a configuração na tela Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extras > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir).
- Listar canais do atendimento: Visualize a listagem na tela Canais do atendimento (Administração > Configurações Gerais > Canais do atendimento).
- Criar canal do atendimento: Crie a configuração na tela Canais do atendimento (Administração > Configurações Gerais > Canais do atendimento > botão +Novo).
- Editar canal do atendimento: Edite a configuração na tela Canais do atendimento (Administração > Configurações Gerais > Canais do atendimento > selecione na listagem a “Nome”).
- Excluir canal do atendimento: Exclua a configuração na tela Canais do atendimento (Administração > Configurações Gerais > Canais do atendimento > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir).
- Listar PABX: Visualize a listagem na tela PABX (Administração > Configurações Gerais > PABX). * PABX (Private Automatic Branch Exchange – Troca Automática de Ramais Privados).
- Criar PABX: Crie a configuração na tela PABX (Administração > Configurações Gerais > PABX > botão +Novo).
- Editar PABX: Edite a configuração na tela PABX (Administração > Configurações Gerais > PABX > selecione na listagem a “IP”).
- Excluir PABX: Exclua a configuração na tela PABX (Administração > Configurações Gerais > PABX > marque na listagem ao lado da “IP” > botão Excluir).
- Listar formulário: Visualize a listagem na tela Formulários (Administração > Configurações Gerais > Formulários).
- Criar formulário: Crie a configuração na tela Formulários (Administração > Configurações Gerais > Formulários > botão +Novo).
- Editar formulário: Edite a configuração na tela Formulários (Administração > Configurações Gerais > Formulários > selecione na listagem a “Nome”).
- Excluir formulário: Exclua a configuração na tela Formulários (Administração > Configurações Gerais > Formulários > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir).
- Listar item do inventário: Visualize os itens na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > selecione na listagem o “Nome” > aba Inventário).
- Criar item do inventário: Crie a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > selecione na listagem o “Nome” > aba Inventário > botão Salvar). * Esta ação é possível apenas se existirem as configurações: “Contrato”, “Site’ e “Tipo de produto ou serviço”.
- Editar item do inventário: Edite a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > selecione na listagem o “Nome” > aba Inventário).
- Excluir item do inventário: Exclua a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > selecione na listagem o “Nome” > aba Inventário > ícone Lixeira).
- Listar os tipos de atividades: Visualize os itens na tela Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade).
- Criar tipo de atividade: Crie a configuração na tela Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade > botão +Novo).
- Editar tipo de atividade: Edite a configuração na tela Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir tipo de atividade: Exclua a configuração na tela Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar inventário: Visualize os itens na tela Inventário (Administração > LemonDesk > Inventário).
- Criar inventário: Crie a configuração na tela Inventário (Administração > LemonDesk > Inventário > botão +Novo). * Esta ação é possível apenas se existirem as configurações: “Cliente”, “Contrato”, “Site” e “Tipo de produto ou serviço”.
- Editar inventário: Edite a configuração na tela Inventário (Administração > LemonDesk > Inventário > selecione na listagem o “Número de série”).
- Excluir inventário: Exclua a configuração na tela Inventário (Administração > LemonDesk > Inventário > marque na listagem ao lado de “Número de série” > botão Excluir).
- Listar script de atendimento: Visualize os itens na tela Script de atendimento (Administração > Configurações Gerais > Script de atendimento).
- Criar script de atendimento: Crie a configuração na tela Script de atendimento (Administração > Configurações Gerais > Script de atendimento > botão +Novo).
- Editar script de atendimento: Edite a configuração na tela Script de atendimento (Administração > Configurações Gerais > Script de atendimento > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir script de atendimento: Exclua a configuração na tela Script de atendimento (Administração > Configurações Gerais > Script de atendimento > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar aviso: Visualize os itens na tela Avisos (Administração > Configurações Gerais > Avisos).
- Criar aviso: Crie a configuração na tela Avisos (Administração > Configurações Gerais > Avisos > botão +Novo).
- Editar aviso: Edite a configuração na tela Avisos (Administração > Configurações Gerais > Avisos > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir aviso: Exclua a configuração na tela Avisos (Administração > Configurações Gerais > Avisos > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar alertas: Visualize os itens na tela Alerta (Administração > LemonDesk > Alerta).
- Criar alertas: Crie a configuração na tela Alerta (Administração > LemonDesk > Alerta > botão +Novo).
- Editar alertas: Edite a configuração na tela Alerta (Administração > LemonDesk > Alerta > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir alertas: Exclua a configuração na tela Alerta (Administração > LemonDesk > Alerta > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar tipos de ocorrência: Visualize os itens na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência).
- Criar tipo de ocorrência: Crie a configuração na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > botão +Novo).
- Editar tipo de ocorrência: Edite a configuração na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir tipo de ocorrência: Exclua a configuração na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Workflow (etapas) do atendimento: Configure os fluxos de etapas dos atendimentos na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > selecione na listagem ao lado do “Nome” > aba Ocorrências > clique sobre o “Código” da Ocorrência > role a página para baixo até a aba Soluções > blocos “Fluxo de solução principal” e/ou “Fluxos alternativos” > ícone |+| > aba Etapas > botão Salvar).
- Listar pacotes SLA: Visualize os itens na tela Pacotes SLA (Administração > LemonDesk > Pacotes SLA).
- Criar pacotes SLA: Crie a configuração na tela Pacotes SLA (Administração > LemonDesk > Pacotes SLA > botão +Novo).
- Editar pacotes SLA: Edite a configuração na tela Pacotes SLA (Administração > LemonDesk > Pacotes SLA > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir pacotes SLA: Exclua a configuração na tela Pacotes SLA (Administração > LemonDesk > Pacotes SLA > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar filtros de processos: Visualize os itens na tela Filtro do processo (Administração > Configurações Gerais > Filtro do processo).
- Criar filtro de processo: Crie a configuração na tela Filtro do processo (Administração > Configurações Gerais > Filtro do processo > botão +Novo).
- Editar filtro de processo: Edite a configuração na tela Filtro do processo (Administração > Configurações Gerais > Filtro do processo > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir filtro de processo: Exclua a configuração na tela Filtro do processo (Administração > Configurações Gerais > Filtro do processo > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar horários de atendimento: Visualize os itens na tela Horário atendimento (Administração > Configurações Gerais > Horário atendimento).
- Criar horário de atendimento: Crie a configuração na tela Horário atendimento (Administração > Configurações Gerais > Horário atendimento > botão +Novo).
- Editar horário de atendimento: Edite a configuração na tela Horário atendimento (Administração > Configurações Gerais > Horário atendimento > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir horário de atendimento: Exclua a configuração na tela Horário atendimento (Administração > Configurações Gerais > Horário atendimento > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Visualizar o resumo da interação com o cliente: Visualize o resumo do atendimento na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > ícone |+| na listagem).
- Listar agendamento de atendimento: Visualize a listagem de agendamentos para atendimento de consulta médica na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário).
- Criar agendamento de atendimento: Crie a configuração de agendamentos para atendimento de consulta médica na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > botão +Novo).
- Editar agendamento de atendimento: Edite a configuração de agendamentos para atendimento de consulta médica na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > selecione na listagem o “Usuário”).
- Excluir agendamento de atendimento: Exclua a configuração de agendamentos para atendimento de consulta médica na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > marque na listagem ao lado de “Usuário” > botão Excluir). * Esta ação permite o usuário gerenciar a agenda na tela Agenda de atendimentos do menu principal.
- Listar tipos de atendimento da agenda: Visualize a listagem de tipos de atendimento para consulta médica na tela Tipo de atendimento da agenda (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atendimento da agenda).
- Criar tipo de atendimento da agenda: Crie a configuração de tipos de atendimento para consulta médica na tela Tipo de atendimento da agenda (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atendimento da agenda > botão +Novo).
- Editar tipo de atendimento da agenda: Edite a configuração de tipos de atendimento para consulta médica na tela Tipo de atendimento da agenda (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atendimento da agenda > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir tipo de atendimento da agenda: Exclua a configuração de tipos de atendimento para consulta médica na tela Tipo de atendimento da agenda (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atendimento da agenda > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). * Esta ação é possível apenas se existirem as configurações: “Grupo de campos extras” do Tipo “Tipo de atendimento agenda” e “Formulários” do Tipo de formulário “Formulário de dados”.
- Listar regiões: Visualize a listagem na tela Região (Administração > Configurações Gerais > Região).
- Criar região: Crie a configuração na tela Região (Administração > Configurações Gerais > Região > botão +Novo).
- Editar região: Edite a configuração na tela Região (Administração > Configurações Gerais > Região > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir região: Exclua a configuração na tela Região (Administração > Configurações Gerais > Região > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar funções: Visualize a listagem na tela Funções (Administração > Configurações Gerais > Funções).
- Criar função: Crie a configuração na tela Funções (Administração > Configurações Gerais > Funções > botão +Novo).
- Editar função: Edite a configuração na tela Funções (Administração > Configurações Gerais > Funções > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir função: Exclua a configuração na tela Funções (Administração > Configurações Gerais > Funções > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar formulário web: Visualize a listagem na tela Formulários web (Administração > LemonDesk > Formulários web).
- Criar formulário web: Crie a configuração na tela Formulários web (Administração > LemonDesk > Formulários web > botão +Novo).
- Editar formulário web: Edite a configuração na tela Formulários web (Administração > LemonDesk > Formulários web > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir formulário web: Exclua a configuração na tela Formulários web (Administração > LemonDesk > Formulários web > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar integração canal atendimento: Visualize a listagem na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento).
- Criar integração canal atendimento: Crie a configuração na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento > botão +Novo).
- Editar integração canal atendimento: Edite a configuração na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir integração canal atendimento: Exclua a configuração na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar configurações de consulta para relatório: Visualize a listagem na tela
- Configurações de consulta para relatórios (Administração > Configurações Gerais > Configurações de consulta para relatório).
- Criar configuração de consulta para relatório: Crie a configuração na tela Configurações de consulta para relatórios (Administração > Configurações Gerais > Configurações de consulta para relatório > botão +Novo).
- Editar configuração de consulta para relatório: Edite a configuração na tela Configurações de consulta para relatórios (Administração > Configurações Gerais > Configurações de consulta para relatório > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir configuração de consulta para relatório: Exclua a configuração na tela Configurações de consulta para relatórios (Administração > Configurações Gerais > Configurações de consulta para relatório > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar integrações com cliente: Visualize a listagem na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente).
- Criar integração com cliente: Crie a configuração na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > botão +Novo).
- Editar integração com cliente: Edite a configuração na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir integração com cliente: Exclua a configuração na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar ações: Visualize a listagem na tela Ações (Administração > Configurações Gerais > Ações).
- Criar ação: Crie a configuração na tela Ações (Administração > Configurações Gerais > Ações > botão +Novo).
- Editar ação: Edite a configuração na tela Ações (Administração > Configurações Gerais > Ações > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir ação: Exclua a configuração na tela Ações (Administração > Configurações Gerais > Ações > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar Atividade: Visualize a listagem na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades).
- Criar Atividade: Crie a configuração na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > botão +Novo).
- Editar Atividade: Edite a configuração na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > selecione na listagem o “Nome”).
- Atribuir atividades para outros usuários: Altere o responsável da atividade na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > selecione na listagem o “Nome” > botão +Alterar responsável).
- Excluir Atividade: Exclua a configuração na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Gerenciar atividades de vendedores: Realize a gestão da atividade atribuída ao Vendedor na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > selecione na listagem o “Nome” > bloco Comentário > botão Adicionar).
- Listar documentos: Visualize a listagem na tela Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos).
- Criar documentos: Crie a configuração na tela Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos > botão +Novo).
- Editar documentos: Edite a configuração na tela Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos > selecione na listagem o “Nome”).
- Deletar documentos: Exclua a configuração na tela Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar template de e-mail: Visualize a listagem na tela Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail).
- Criar template de e-mail: Crie a configuração na tela Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail > botão +Novo).
- Editar template de e-mail: Edite a configuração na tela Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail > selecione na listagem o “Nome”).
- Remover template de e-mail: Exclua a configuração na tela Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Consultar template de e-mail: Consulte a lista de opções no campo Template de E-mail da tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > Atendimentos > botão Editar da coluna “Ações” > campo “Template de E-mail” na sessão Comentário).
- Listar fluxo: Visualize a listagem na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo).
- Cadastrar fluxo: Crie a configuração na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo > botão +Novo).
- Editar fluxo: Edite a configuração na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir fluxo: Exclua a configuração na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar dashboards: Visualize a listagem na tela Dashboard (Administração > Configurações Gerais > Dashboard).
- Cadastrar dashboard: Crie a configuração na tela Dashboard (Administração > Configurações Gerais > Dashboard > botão +Novo).
- Editar dashboard: Edite a configuração na tela Dashboard (Administração > Configurações Gerais > Dashboard > selecione na listagem o “Nome”).
- Deletar dashboard: Exclua a configuração na tela Dashboard (Administração > Configurações Gerais > Dashboard > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). * A tela Dashboard com exibição dos gráficos é apresentada pela plataforma no menu principal Dashboard com os dados atualizados em tempo real do acompanhamento de atendimentos ou vendas.
- Listar tags: Visualize a listagem na tela Tags (Administração > Configurações Gerais > Tags).
- Criar tags: Crie a configuração na tela Tags (Administração > Configurações Gerais > Tags > botão +Novo).
- Editar tags: Edite a configuração na tela Tags (Administração > Configurações Gerais > Tags > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir tags: Exclua a configuração na tela Tags (Administração > Configurações Gerais > Tags > marque na listagem ao lado de “Cor” > botão Excluir). * As Tags são utilizadas para marcação de Atendimentos e/ou Documentos.
- Listar Templates de mensagem: Visualize a listagem na tela Templates de mensagens (Administração > Configurações Gerais > Templates de mensagens).
- Criar Templates de mensagem: Crie a configuração na tela Templates de mensagens (Administração > Configurações Gerais > Templates de mensagens > botão +Novo).
- Editar Templates de mensagem: Edite a configuração na tela Templates de mensagens (Administração > Configurações Gerais > Templates de mensagens > selecione na listagem o “Nome”).
- Excluir Templates de mensagem: Exclua a configuração na tela Templates de mensagens (Administração > Configurações Gerais > Templates de mensagens > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir).
- Listar template padrão e-mails de notificação: Visualize a listagem na tela Layout padrão de e-mails de notificação (Administração > Configurações Gerais > Layout padrão de e-mails de notificação).
- Editar template padrão e-mails de notificação: Edite a configuração na tela Layout padrão de e-mails de notificação (Administração > Configurações Gerais > Layout padrão de e-mails de notificação > selecione na listagem o “Nome” > botão Salvar).
- Consultar padrão e-mails de notificação: Consulte a configuração na tela Layout padrão de e-mails de notificação (Administração > Configurações Gerais > Layout padrão de e-mails de notificação > selecione na listagem o “Nome”). * A funcionalidade “Layout padrão de e-mails de notificação” são layouts de configuração padrão para e-mails enviados automaticamente pela plataforma aos clientes.
- Listar Autorização Externa: Visualize a listagem na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa).
- Criar Autorização Externa: Crie a configuração na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa > botão +Novo).
- Editar Autorização Externa: Edite a configuração na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa > selecione na listagem o “Identificador” > botão Salvar).
- Excluir Autorização Externa: Exclua a configuração na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa > marque na listagem ao lado de “Identificador” > botão Excluir).
- Consultar Autorização Externa: Consulte a configuração na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa > selecione na listagem o “Nome”). * Configuração de serviços de autorização externa para o cadastro de perfis e de usuários.
- Listar soluções globais: Visualize a listagem na tela Soluções globais (Administração > Configurações Gerais > Soluções globais).
- Criar soluções globais: Crie a configuração na tela Soluções globais (Administração > Configurações Gerais > Soluções globais > botão +Novo).
- Editar soluções globais: Edite a configuração na tela Soluções globais (Administração > Configurações Gerais > Soluções globais > selecione na listagem o “Nome” > botão Salvar).
- Excluir soluções globais: Exclua a configuração na tela Soluções globais (Administração > Configurações Gerais > Soluções globais > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). * As Soluções globais após configuradas são exibidas como opção no campo Solução para qualquer Ocorrência durante o registro ou finalização de Atendimentos.
