Grupos de campos extras

Pensando no dinamismo da plataforma, foi desenvolvida e implementada a funcionalidade de Grupo de Campos Extras, através da qual é possível criar qualquer campo que se desejar, inclusive campos integrados a outros sistemas, otimizando as possibilidades de atuação do seu negócio.

Os grupos de campos extras configurados na plataforma poderão ser utilizados em diferentes cenários de atendimento nos quais será necessário realizar o registro de informações adicionais específicas para o caso, podendo ser associados a recursos como formulários web, formulários comuns, tipos de ocorrência, ocorrências etc.

A tela de Grupos de campos extras pode ser acessada pelo menu Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos. Nela, poderão ser visualizados os grupos de campos extras já cadastrados, listados e organizados nas colunas “Nome” e “Tipo”.

Na parte superior direita da tela, estão localizados os botões:

• +Novo: Para ir até a tela de cadastro, onde será possível criar um novo grupo de campos extras.
• Excluir: Para remover um cadastro da lista após marcar a caixa de seleção ao lado do seu Nome.
• Filtro: Para realizar consulta utilizando os campos “Nome” e/ou “Tipo” e clicando no botão Pesquisar.

Pré-requisitos

Para que seja possível fazer uso da tela de Grupo de campos extras, é necessário que os seguintes requisitos sejam atendidos:

• Ter perfil de usuário Supervisor ou Administrador;
• Ter permissões para Grupo de campos extras habilitadas no menu Administração > Usuários > Perfil > (aba) Configurações gerais.

Permissões

Para que a funcionalidade de Grupo de campos extras fique acessível para outros usuários da plataforma, ela precisa ser habilitada para uso por um usuário com permissão para editar Perfil.

Para conceder pleno acesso à funcionalidade, o usuário Administrador deve:

1. Acessar o menu Administração.

2. Clicar no submenu Usuários.

3. Clicar no link da tela de Perfil.

*A tela de Perfil será aberta e listará todos os tipos de perfis de usuário cadastrados na plataforma.

4. Criar um perfil (+Novo) ou editar um perfil já existente clicando no seu Nome na lista.

*A tela de cadastro de Perfil será aberta e permitirá a habilitação e desabilitação de diferentes permissões.

5. Localizar a aba “Configurações gerais” e habilitar as seguintes permissões:

• Listar grupos de campos extra
• Criar grupo de campos extra
• Editar grupo de campos extra
• Excluir grupo de campos extra

Criar Grupo de campos extras

Para configurar um grupo de campos extra, siga as orientações a seguir:

1. Acesse o menu Administração.

2. Clique no submenu Configurações Gerais.

3. Clique no link da tela de Grupo de campos extra.

*Caso prefira, digite o nome da tela no campo de busca da página para encontrar seu link mais rapidamente. Ao clicar no link da tela de Grupo de campos extras, você será direcionado à tela de listagem, onde serão elencados todos os grupos de campos extras já configurados.

4. Clique no botão +Novo para abrir a tela preliminar de cadastro, na qual deverão ser preenchidos os campos obrigatórios:

• Grupo: Nome do grupo de campos extras a ser configurado.
• Tipo: Tipo do grupo de campos extras, que indica ao que ele está relacionado (ex.: Atendimento).

5. Em seguida, clique em Salvar e continuar para prosseguir com o cadastro na tela seguinte. Nela serão de fato criados e configurados os campos extras do grupo mediante o preenchimento dos campos da aba “Campos Extras”:

• Nome: Nome do campo extra a ser configurado dentro do grupo que está sendo criado.
• Tipo: Tipo do campo extra a ser configurado e que diz respeito ao formato dos dados que serão inseridos nele (ex.: Caracter, Data, Hora, Moeda, Multi-valores etc.).
• Dica: Informação de ajuda para o preenchimento do campo.
• Máscara: Tipo de máscara que será aplicada ao campo extra, determinando tipos e quantidades máximas de caracteres que poderão ser ineridos (ex.: Email, Telefone, CPF, CNPJ, CEP etc.).
• Tamanho da coluna: A coluna será do tamanho definido nesse campo, fixado em uma escala de 1 a 12.
• Quantidade máxima de caracteres: Quantidade máxima de caracteres que poderão ser inseridos neste campo extra. É importante destacar que essa quantidade pode sofrer restrições em razão da Máscara aplicada ao campo.

IMPORTANTE: Os campos “Nome” e “Tipo”, acompanhados por um asterisco (*) vermelho, são de preenchimento obrigatório.

6. Se necessário, marque as flags da aba com as opções que deverão ser aplicadas na configuração desse campo extra:

• Campo obrigatório: Indica que esse é um campo de preenchimento obrigatório.
• Campo filho: Quando se tratar de um campo oculto que poderá ser exibido através das opções de outro campo do tipo “Multi-valores”.
• Campo variável/attached: Indica que o valor do campo pode ser enviado para a plataforma por um canal de atendimento como variável de canal (ex.: A tela de registro de Atendimentos pode recuperar um valor de CPF enviado pelo cliente pelo canal de Chat).
  • Se for marcada, exibirá o campo “Nome da variável/attached“, onde deverá ser informado o label retornado no JSON do serviço a ser consumido pela plataforma.
• Indexador: Campo de valor único utilizado para identificar o cliente.
• Ação: Quando marcada, informará que o campo faz chamada a Webservices de terceiros e pode preencher outros campos com os valores retornados.
• Habilitado: Indica que o campo está ativo e pode ser editado.
• Imprimir campo no relatório: Se essa opção estiver marcada, os campos gerados serão impressos nos Relatórios de atendimento do módulo LemonDesk. Essa foi uma melhoria trazida pela versão 2.81.0.

*Além disso, poderão ser preenchidos os campos referentes a ação, envio e integração:

• Atributo de valor no retorno da Ação: Ao executar uma ação, a plataforma irá preencher o campo com o valor desse atributo.
• Atributo de label no retorno da Ação: Utilizado em campos do tipo “Multi-valores” e “Multi-valores selecionáveis”, refere-se ao texto que será exibido no campo.
• Atributo de envio: Nome do atributo que será enviado no JSON pela plataforma, podendo ser utilizado como chave para Webservices de terceiros.
• Integração com o cliente: Os dados de autenticação dessa integração serão utilizados para autenticar o serviço a ser consumido pela plataforma.

7. Preenchidos os campos obrigatórios e opcionais com as informações necessárias, clique no botão Salvar da aba “Campos Extras” para que o campo extra seja adicionado ao grupo e listado na tabela correspondente.

8. Depois disso, clique no botão Salvar na parte superior direita da tela para que as configurações desse grupo de campos extras sejam salvas.

DICA: É possível, ainda, utilizar o botão Duplicar, localizado no topo direito da tela de cadastro, para criar cópia de um grupo de campos extras já cadastrado quando se desejar criar um grupo semelhante e que necessite apenas de pequenas alterações para que se adeque a sua finalidade específica.

IMPORTANTE: No caso de campos extras do tipo “Multi-valores”, será possível incluir novos valores para este mesmo campo por meio do botão de adicionar () na tabela do grupo, que abrirá o pop-up de “Opções do campo”, onde deverão ser preenchidos os campos “Nome” e “Valor” e pressionado o botão Salvar, podendo ainda ser marcada a opção de “Mostrar campo para observação” para que possam ser incluídas informações adicionais caso o item seja selecionado no campo “Multi-valores”.

Localizar Grupo de campos extras

Siga o passo a passo para encontrar um cadastro na listagem de Grupo de campos extras.

1. Acesse o menu Administração.

2. Clique no submenu Configurações Gerais.

3. Clique no link da tela de Grupo de campos extra.

*A tela de Grupo de campos extras será aberta e listará todos os grupos já cadastrados.

4. Clique no botão Filtro no topo direito da tela.

*Os campos de Filtro serão exibidos para realizar a pesquisa pelo Nome e/ou Tipo.

5. Preencha o(s) campo(s) que deseja utilizar para fazer a busca e clique em Pesquisar.

*Os resultados serão listados na tela logo em seguida.

Editar Grupo de campos extras

Após criar, salvar e fechar o cadastro de um grupo de campos extras, ao precisar editar informações contidas nele, será necessário abrir seu formulário de configurações pela tela de Grupo de campos extras como a seguir:

1. Acesse o menu Administração.

2. Clique no submenu Configurações Gerais.

3. Clique no link da tela de Grupo de campos extra.

*A tela de Grupo de campos extras será aberta e listará todos os grupos já cadastrados.

4. Localize o cadastro que deseja Editar.

5. Clique no Nome do grupo de campos extras para abrir sua tela de cadastro.

6. Faça os ajustes desejados e pressione Salvar no topo direito da tela. Caso desista da ação, clique em Cancelar.

Excluir Grupo de campos extras

Siga o passo a passo para remover cadastro(s) de grupo(s) de campos extras:

1. Acesse o menu Administração.

2. Clique no submenu Configurações Gerais.

3. Clique no link da tela de Grupo de campos extra.

*A tela de Grupo de campos extras será aberta e listará todos os grupos já cadastrados.

4. Marque a caixa de seleção ao lado do Nome do(s) grupo(s) de campos extras que deseja remover da lista.

5. Pressione o botão Excluir no topo direito da tela.

*O sistema questionará se realmente deseja excluir o cadastro.

6. Pressione Sim para confirmar ou, Não, caso desista de remover o cadastro.

IMPORTANTE: Após excluir um grupo de campos extras não será possível recuperá-lo.