Formulários

No Citrus.cx, configuramos Formulários para receber demandas individuais de setores específicos, solicitar dados para realizar cadastros, enviar Pesquisas de Satisfação para Clientes, entre outras funcionalidades importantes. Para visualizar todos os seus Formulários, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Formulário.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Formulários já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

• Novo: botão utilizado para criar um novo Formulário.
• Excluir: botão utilizado para excluir um Formulário já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
• Filtro: botão utilizado para encontrar um Formulário específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um Formulário, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Formulário:

• Nome*: informe o Nome que identificará o Formulário da listagem.
• Grupo de Campos Extra*: informe o Grupo de Campos que serão utilizados neste Formulário. O Grupo de Campos deverá conter todos os campos que serão exibidos no Formulário e precisa ser configurado previamente.
• Tipo de Formulário*: informe o Tipo do Formulário. Selecione Pesquisa de Satisfação para utilizar este Formulário para ser enviado para os Clientes, ou selecione Formulário de Dados para utilizar este Formulário para outros fins, como coleta de dados.
• Descrição*: informe um breve detalhamento sobre o Formulário.
• Informações para o Cliente: informe o Título que será exibido no topo da página do Formulário.

Caso o Tipo de Formulário* escolhido tenha anteriormente sido Pesquisa de Satisfação, a flag Pode ser respondido pelo cliente será habilitada automaticamente e serão exibidos os campos de Imagem, onde podemos selecionar a Imagem do e-mail* que será enviada para o e-mail do Cliente, a Imagem do Cabeçalho* superior e a Imagem do Rodapé* inferior posicionadas na página do Formulário. Para isso, basca clicar em Selecionar e procurar a imagem desejada localizada na sua máquina local.

Caso queira visualizar o layout do Formulário antes de salvá-lo, no menu superior direito, clique em Pré Visualizar.

O layout do Formulário criado será exibido em outra tela, contendo todos os campos informados no Grupo de Campos Extra* vinculado anteriormente, o título informado no campo Informações para o Cliente e as imagens selecionadas. Caso necessário, realize as modificações necessárias antes de salvar o Formulário ou edite-o posteriormente.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. O novo Formulário será exibido em seguida na listagem. Os Formulários do tipo Pesquisa de Satisfação já poderão ser enviados para os Clientes.

Após criar o Formulário, ele poderá ser associado em várias configurações na plataforma. Algumas delas são:
1. Nas Configurações de Atendimento, como um Formulário de Pesquisa de Satisfação padrão para todos os Atendimentos ;
2. Nos Canais de Atendimento, para que o Cliente possa preenchê-lo de acordo com o Canal utilizado;
3. Nos Tipos de Ocorrência, como um Formulário de Pesquisa de Satisfação padrão para esse Tipo de Ocorrência específico;
4. Nas Ocorrências, para que o Cliente possa preenchê-lo de acordo com a Ocorrência selecionada;
5. Nas Soluções e nas Etapas, para que o Atendente preencha o Formulário ao passar as Etapas, caso necessário;
6. Nos Tipos de Atendimento da Agenda, caso possua integração com o WebDoctor.

IMPORTANTE: Por padrão, os Formulários não possuem campos automaticamente. Os campos do Formulário deverão ser criados em um Grupo de Campos Extra, que será posteriormente vinculado ao Formulário. No Grupo, você deverá incluir todos os campos que deverão ser preenchidos.