Distribuição automática de Leads

Os Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos ou serviços fornecidos pela sua empresa, que foram gerados positivamente através de ações comerciais de marketing feitas pela empresa.

No módulo de LimeSales podemos realizar o cadastro dos dados pessoais, contatos entre outras informações sobre este Lead, também no momento do cadastro é possível atribuí-lo para algum vendedor específico.

Porém existe a possibilidade de que os Leads sejam distribuídos automaticamente para os vendedores da empresa e assim possam seguir com todo o processo de venda para o cliente.

Configurar a distribuição automática de Leads

A funcionalidade de distribuição automática de leads entre outras configurações são disponibilizadas através da tela de Configurações gerais de SFA.

1. Para realizar a configuração de distribuição automática de Leads, acesse a tela de Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA) 

2. Serão exibidas alguns blocos com configurações específicas para cada funcionalidade do módulo de LimeSales, neste caso vamos verificar o bloco de configuração de Lead.

Neste bloco temos os campos para a configuração de leads na plataforma, vamos explicar os campos referente a distribuição automática.

Com base na configuração que for realizada nos campos a seguir, será definido como será a distribuição automática dos Leads na plataforma.

• Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
• Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
  Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
• Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
  Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
• Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
  Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
• Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
  Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
• Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios:
  Por exemplo, um Lead que foi desassociado será distribuído para outro Vendedor que esteja há mais tempo sem receber novos Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
• Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribui automaticamente um identificador ao Lead.
• Distribuição automática de leads: Esse campo serve para que a distribuição automática aconteça na importação do Lead através de uma planilha (arquivo .csv).
  Por exemplo: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

IMPORTANTE: A partir da versão 2.74.0, deve ser liberado o acesso Distribuir lead automaticamente no Perfil (Administração > Usuários > Perfil) para os usuários que forem realizar a distribuição automática dos leads.

Cenários de distribuição de Leads

Com base na configuração que é realizada no bloco Lead das Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA) será definido alguns cenários para a distribuição automática dos Leads.

Por exemplo, o parâmetro “Remover Leads automaticamente” define se o vendedor será desassociado de um novo Lead, caso esteja por mais de 5 dias sem interações. Com isso, este Lead poderá ser distribuído para outros vendedores disponíveis seguirem com aquela solicitação. 

No entanto a distribuição automática de Leads para os vendedores terá os seguintes critérios:

• Será contabilizado a quantidade total de Leads que cada vendedor possui.
• Primeiramente serão distribuídos entre os vendedores que possuírem uma quantidade menor de Leads.
• Os vendedores que possuírem uma maior quantidade de Leads em sua carteira, serão os últimos a receber novos Leads.
• Usuário vendedor que não esteja bloqueado.

Tendo como base esses critérios então os Leads poderão ser distribuídos. 

Veja abaixo um exemplo de distribuição automática para um Vendedor.

Exemplo de parametrização na tela de Configurações gerais de SFA

Lead antes da remoção e distribuição automática

Lead após a desassociação e distribuição automática para outro Vendedor

Neste exemplo, de acordo com as configurações realizadas, o Lead exemplificado será desassociado do Vendedor atual (José) levando em consideração a Quantidade de Dias informada, as Interações realizadas durante esse período e as Situações avaliadas.

Ao desassociar, o Lead será automaticamente atribuído a vendedora (Maria) que estava com uma quantidade total de Leads inferior em relação aos demais vendedores.

A plataforma irá buscar todos os Leads que atendem esses critérios para que a desassociação seja realizada.