Fases da Proposta

No Citrus.cx, configuramos as Fases da Proposta para classificar as etapas que são percorridas ao apresentar uma Proposta de Venda a um Cliente. As Fases poderão ser configuradas pela sua empresa de acordo com o funcionamento do seu negócio.

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LimeSales, localize a opção Fases da Proposta.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Fases já cadastradas abaixo. Algumas das fases exibidas na listagem são pré-cadastradas pelo sistema e poderão ser editadas ou deletadas, caso necessário. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

• Novo: botão utilizado para criar uma nova Fase.
• Excluir: botão utilizado para excluir uma Fase já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
• Filtro: botão utilizado para encontrar uma Fase específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Fase, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de uma nova Fase:

• Nome*: campo utilizado para atribuir um nome à Fase da Proposta.
• Cor*: campo utilizado para informar um valor hexadecimal para uma cor específica; ou, caso queira, basta clicar na cor ao lado para exibir o mapa RBG e selecionar a cor desejada. Esta cor será associada a esta Fase da Proposta e exibida nos widgets de vendas no Dashboard. Dessa forma, podemos facilmente reconhecer na listagem esta Fase específica.
• Fase da Oportunidade: campo opcional que poderá ser preenchido caso queira que a Fase da Oportunidade seja alterada ao alterar a Fase da Proposta para essa que está sendo cadastrada. Neste exemplo, quando a Proposta tiver a sua fase alterada para Fechada ganha, a Fase da Oportunidade vinculada a esta Proposta será automaticamente alterada para Fechada, conforme configurado aqui.
• Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Fase da Proposta.

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

• Visível: indica que esta Fase da Proposta será visível para o Cliente.
• Bloquear Proposta: indica que a Proposta será bloqueada nesta Fase e não poderá mais ser alterada.
• Finalizar Proposta: indica que a Proposta será finalizada e passou a ser um Contrato.
• Bloquear Emissão de Documentos: indica que Documentos não poderão mais ser emitidos nesta Proposta.
• Validar Dados da Proposta: indica que as Propostas que chegarem nessa Fase precisarão validar os dados dos Clientes.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado o bloco Fluxos que Podem Ser Iniciados Nessa Fase, onde podemos selecionar os Fluxos que serão iniciados quando a Proposta for alterada para esta Fase. Para acrescentar um novo Fluxo, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ele será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Fluxos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Fase criada será exibida na listagem em seguida e ela já poderá ser associada às suas Propostas.