Bloqueio de Vendedores

É comum realizar o Bloqueio de Vendedores durante as férias de um funcionário, para que, dessa forma, nenhuma venda seja associada ao seu usuário durante o período estabelecido. Também é possível bloquear Vendedores por tempo indeterminado, em caso de afastamento ou mudança temporária de função.

Para realizar o bloqueio, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Bloqueio de Vendedores.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Bloqueios já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

• +Novo: botão utilizado para criar um novo Bloqueio.
• Excluir: botão utilizado para excluir um Bloqueio já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
• Filtro: botão utilizado para encontrar um Bloqueio específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para bloquear um Vendedor, na tela inicial do Bloqueio de Vendedores, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos de preenchimento obrigatório para o cadastro de um novo Bloqueio:

• Equipe: utilizado para especificar a qual Equipe o Vendedor faz parte (campo obrigatório).
• Vendedor: utilizado para selecionar o Vendedor que será bloqueado neste registro (campo obrigatório).
• Período de Bloqueio: campos utilizados para determinar o período que este Vendedor permanecerá bloqueado (campos obrigatórios). Em casos de afastamento, o campo da data fim poderá permanecer em branco.
• Motivo: utilizado para indicar o Motivo do bloqueio do Vendedor (campo obrigatório), que deverá ser configurado através do atalho Administração > Configurações Gerais > Motivo.
• Observação: utilizado para narrar informações importantes sobre o Bloqueio, além de informar especificações e particularidades (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. O Bloqueio criado será exibida na listagem em seguida.

Saiba como configurar Motivos.