No Citrus.cx, Clientes podem ser cadastrados de várias formas na plataforma: Manualmente no sistema (você está aqui); Importando planilhas (você está aqui); Através da tela de Agendamento, caso possua integração com o WebDoctor; Através da tela de Novo Atendimento pelo módulo LemonDesk; Ou
É comum realizar o Bloqueio de Vendedores durante as férias de um funcionário, para que, dessa forma, nenhuma venda seja associada ao seu usuário durante o período estabelecido. Também é possível bloquear Vendedores por tempo indeterminado, em caso de afastamento
Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas
Contas estão relacionada às informações de contatos de clientes que poderão ser associadas a Oportunidades e Propostas, por exemplo. Para acessar a tela de Contas, o usuário deverá, no menu lateral esquerdo, clicar no botão do menu LimeSales e, em seguida,
Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos e/ou serviços fornecidos por uma empresa. Eles são gerados através das reações positivas às ações comerciais de marketing realizadas. Para visualizar os Leads já criados, o usuário deve clicar
Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros. Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade. Você será redirecionado para
NOVIDADES Facebook e WhatsApp: Apenas usuários com permissão poderão visualizar configurações de Integração com o DCS Foram implementados bloqueios de segurança para que apenas usuários com as devidas permissões possam visualizar as configurações de integração do Facebook e do WhatsApp
