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Descrição das Permissões Configurações gerais

Leitura estimada: 30 minutos 124 views
  • 27/05/2024
  • Confira a Tabela de Versionamento
  • Listar servidores de e-mail: Visualize a aba “Servidor de email” na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Servidor de email). 

 

  • Configurações Gerais: Acesse o bloco Configurações Gerais na tela Administração (Administração > Administração > bloco Configurações Gerais) para gerenciar as configurações disponíveis da plataforma. 

 

  • Integração com o UNITY: Acesse as configurações de integração com a plataforma de telefonia na tela Configurações de integração com o UNITY (Administração > Configurações Gerais > Integração com o UNITY > Configurações de integração com o UNITY). 

 

  • Listar servidores LDAP: Visualize a listagem na tela Servidor LDAP (Administração > Configurações Gerais > Servidor LDAP). * LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – Protocolo para serviços de diretório). 

 

  • Criar servidor LDAP: Crie a configuração na tela Servidor LDAP (Administração > Configurações Gerais > Servidor LDAP > botão +Novo). 

 

  • Editar servidor LDAP: Edite a configuração na tela Servidor LDAP (Administração > Configurações Gerais > Servidor LDAP > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir servidor LDAP: Exclua a configuração na tela Servidor LDAP (Administração > Configurações Gerais > Servidor LDAP > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 
     
  • Listar localidades: Visualize a listagem na tela Localidades (Administração > Configurações Gerais > Localidades). 

 

  • Criar localidade: Crie a configuração na tela Localidades (Administração > Configurações Gerais > Localidades > botão +Novo). 

 

  • Editar localidade: Edite a configuração na tela Localidades (Administração > Configurações Gerais > Localidades > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir localidade: Exclua a configuração na tela Localidades (Administração > Configurações Gerais > Localidades > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 
     
  • WhatsApp: Acesse a tela WhatsApp (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp). 

 

  • Listar WhatsApp HSM: Visualize a listagem na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM). * HSM (Highly Structured Message – Mensagem Altamente Estruturada). 

 

  • Criar WhatsApp HSM: Crie os templates na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > botão +Novo). 

 

  • Editar WhatsApp HSM: Edite os templates na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Remover WhatsApp HSM: Exclua os templates na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 
     
  • Enviar template de notificação (HSM): Envie notificações aos clientes pelo canal WhatsApp. * Via tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > clique no número do Protocolo ou no botão caneta da coluna “Ações” > Atendimentos > campo Mídias > selecione a opção “Whatsapp” > campo “Template de notificação (HSM)”). * Via tela Agendamentos (Administração > Agendamentos > selecione na listagem o “Nome” do Tipo “Campanha de WhatsApp” > bloco Campanha de WhatsApp > campo “Template de notificação (HSM)”). Observação: Estas ações são possíveis apenas se existir o template de HSM configurado com Status “Aprovado”. 

 

  • Exibir configurações de integração WhatsApp com DCS: Visualize na tela WhatsApp (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp) as configurações de integração com a plataforma DCS. * DCS (Distributed Control System – Sistema de Controle Distribuído). 

 

  • Facebook Messenger: Permite o acesso a configuração geral do Facebook Messenger.

 

  • Facebook Comentários: Permite o acesso a configuração geral do Facebook Comentários.

 

  • Listar classificações: Visualize a listagem na tela Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação). 

 

  • Criar classificação: Crie a configuração na tela Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação > botão +Novo). 

 

  • Editar classificação: Edite a configuração na tela Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir classificação: Exclua a configuração na tela Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar motivos: Visualize a listagem na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos). 

 

  • Criar motivo: Crie a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > botão +Novo). 

 

  • Editar motivo: Edite a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir motivo: Exclua a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar clientes: Visualize a listagem na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos). 

 

  • Criar cliente: Crie a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > botão +Novo). 

 

  • Editar cliente: Edite a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir cliente: Exclua a configuração na tela Motivos (Administração > Configurações Gerais > Motivos > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Visualizar o SLA: Visualize a coluna “SLA” na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos). * SLA (Service Level Agreement – Acordo de Nível de Serviço). 

 

  • Pode visualizar solicitação de outros usuários: Visualize os atendimentos de outros Solicitantes na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos). 

 

  • Manter contrato de cliente: Acesse e gerencie informações de contrato dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Cliente > selecione na listagem o “Nome” > Clientes > aba Contratos). 

 

  • Manter site de cliente: Acesse e gerencie informações de sites dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Cliente > selecione na listagem o “Nome” > Clientes > aba Sites). 

 

  • Manter inventário de cliente: Acesse e gerencie informações de inventários dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Cliente > selecione na listagem o “Nome” > Clientes > aba Inventário). 

 

  • Alterar consentimento do cliente via API: Altere a configuração de consentimento no cadastro de clientes via API. * API (Application Programming Interface – Interface de Programação de Aplicação). 

 

  • Listar mídias com consentimento do cliente via API: Visualize a lista de mídias com consentimento no cadastro de clientes via API. 

 

  • Visualizar arquivo: Visualize os arquivos dos clientes pelo menu Arquivos a tela Arquivos. * Esta ação é possível apenas se o usuário estiver vinculado como Observador no cadastro do cliente. 

 

  • Lista diretórios de arquivos: Visualize a listagem na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos) ou na tela Arquivos (Arquivos > Arquivos). * Esta segunda opção de caminho é possível apenas se o Usuário do Cliente com Perfil “Cliente” estiver vinculado ao cadastro do cliente na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique com o botão direito do mouse sobre o nome do diretório > selecione uma das opções: “Alterar permissões”, “Adicionar arquivo”, “Renomear pasta”). 

 

  • Criar diretório de arquivo: Crie a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > campo “Nome do diretório” > botão Salvar). 

 

  • Edita diretório de arquivo: Edite a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique com o botão direito do mouse sobre o nome do diretório > selecione uma das opções: “Alterar permissões”, “Adicionar arquivo”, “Renomear pasta”). 

 

  • Remover diretório de arquivo: Remova arquivos dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique com o botão direito do mouse sobre o nome do diretório > opção “Remover pasta”). 

 

  • Realizar download de documento: Realize o download de arquivos dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique no ícone |+| do diretório > clique com botão direito do mouse sobre o nome do Arquivo > opção “Download”). 

 

  • Remover documento: Remova arquivos dos clientes na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > aba Arquivos > clique no ícone |+| do diretório > clique com botão direito do mouse sobre o nome do Arquivo > opção “Remover arquivo”). 

 

  • Importar Conta/Cliente de CSV: Importe uma base de clientes via arquivo CSV na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > botão Importar clientes > botão Download do layout > botão Escolher arquivo > botão Salvar). * CSV (Comma Separated Values – Valores Separados por Vírgulas). 

 

  • Listar feriados: Visualize a listagem na tela Feriado (Administração > Configurações Gerais > Feriado). 

 

  • Criar feriado: Crie a configuração na tela Feriado (Administração > Configurações Gerais > Feriado > botão +Novo). 

 

  • Editar feriado: Edite a configuração na tela Feriado (Administração > Configurações Gerais > Feriado > selecione na listagem a “Descrição”). 

 

  • Excluir feriado: Exclua a configuração na tela Feriado (Administração > Configurações Gerais > Feriado > marque na listagem ao lado da “Descrição” > botão Excluir). 

 

  • Listar tipos de cliente: Visualize a listagem na tela Tipo de Cliente (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente). 

 

  • Criar tipo de cliente: Crie a configuração na tela Tipo de Cliente (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente > botão +Novo). 

 

  • Editar tipo de cliente: Edite a configuração na tela Tipo de Cliente (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente > selecione na listagem a “Nome”). 

 

  • Excluir tipo de cliente: Exclua a configuração na tela Tipo de Cliente (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar grupos de campos extra: Visualize a listagem na tela Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extras). 

 

  • Criar grupo de campos extra: Crie a configuração na tela Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extras > botão +Novo). 

 

  • Editar grupo de campos extra: Edite a configuração na tela Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extras > selecione na listagem a “Nome”). 

 

  • Excluir grupo de campos extra: Exclua a configuração na tela Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extras > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar canais do atendimento: Visualize a listagem na tela Canais do atendimento (Administração > Configurações Gerais > Canais do atendimento). 

 

  • Criar canal do atendimento: Crie a configuração na tela Canais do atendimento (Administração > Configurações Gerais > Canais do atendimento > botão +Novo). 

 

  • Editar canal do atendimento: Edite a configuração na tela Canais do atendimento (Administração > Configurações Gerais > Canais do atendimento > selecione na listagem a “Nome”). 

 

  • Excluir canal do atendimento: Exclua a configuração na tela Canais do atendimento (Administração > Configurações Gerais > Canais do atendimento > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar PABX: Visualize a listagem na tela PABX (Administração > Configurações Gerais > PABX). * PABX (Private Automatic Branch Exchange – Troca Automática de Ramais Privados). 

 

  • Criar PABX: Crie a configuração na tela PABX (Administração > Configurações Gerais > PABX > botão +Novo). 

 

  • Editar PABX: Edite a configuração na tela PABX (Administração > Configurações Gerais > PABX > selecione na listagem a “IP”). 

 

  • Excluir PABX: Exclua a configuração na tela PABX (Administração > Configurações Gerais > PABX > marque na listagem ao lado da “IP” > botão Excluir). 

 

  • Listar formulário: Visualize a listagem na tela Formulários (Administração > Configurações Gerais > Formulários). 

 

  • Criar formulário: Crie a configuração na tela Formulários (Administração > Configurações Gerais > Formulários > botão +Novo). 

 

  • Editar formulário: Edite a configuração na tela Formulários (Administração > Configurações Gerais > Formulários > selecione na listagem a “Nome”). 

 

  • Excluir formulário: Exclua a configuração na tela Formulários (Administração > Configurações Gerais > Formulários > marque na listagem ao lado da “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar item do inventário: Visualize os itens na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > selecione na listagem o “Nome” > aba Inventário). 

 

  • Criar item do inventário: Crie a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > selecione na listagem o “Nome” > aba Inventário > botão Salvar). * Esta ação é possível apenas se existirem as configurações: “Contrato”, “Site’ e “Tipo de produto ou serviço”. 

 

  • Editar item do inventário: Edite a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > selecione na listagem o “Nome” > aba Inventário). 

 

  • Excluir item do inventário: Exclua a configuração na tela Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes > selecione na listagem o “Nome” > aba Inventário > ícone Lixeira). 

 

  • Listar os tipos de atividades: Visualize os itens na tela Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade). 

 

  • Criar tipo de atividade: Crie a configuração na tela Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade > botão +Novo). 

 

  • Editar tipo de atividade: Edite a configuração na tela Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir tipo de atividade: Exclua a configuração na tela Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar inventário: Visualize os itens na tela Inventário (Administração > LemonDesk > Inventário). 

 

  • Criar inventário: Crie a configuração na tela Inventário (Administração > LemonDesk > Inventário > botão +Novo). * Esta ação é possível apenas se existirem as configurações: “Cliente”, “Contrato”, “Site” e “Tipo de produto ou serviço”. 

 

  • Editar inventário: Edite a configuração na tela Inventário (Administração > LemonDesk > Inventário > selecione na listagem o “Número de série”). 

 

  • Excluir inventário: Exclua a configuração na tela Inventário (Administração > LemonDesk > Inventário > marque na listagem ao lado de “Número de série” > botão Excluir). 

 

  • Listar script de atendimento: Visualize os itens na tela Script de atendimento (Administração > Configurações Gerais > Script de atendimento). 

 

  • Criar script de atendimento: Crie a configuração na tela Script de atendimento (Administração > Configurações Gerais > Script de atendimento > botão +Novo). 

 

  • Editar script de atendimento: Edite a configuração na tela Script de atendimento (Administração > Configurações Gerais > Script de atendimento > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir script de atendimento: Exclua a configuração na tela Script de atendimento (Administração > Configurações Gerais > Script de atendimento > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar aviso: Visualize os itens na tela Avisos (Administração > Configurações Gerais > Avisos). 

 

  • Criar aviso: Crie a configuração na tela Avisos (Administração > Configurações Gerais > Avisos > botão +Novo). 

 

  • Editar aviso: Edite a configuração na tela Avisos (Administração > Configurações Gerais > Avisos > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir aviso: Exclua a configuração na tela Avisos (Administração > Configurações Gerais > Avisos > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar alertas: Visualize os itens na tela Alerta (Administração > LemonDesk > Alerta). 

 

  • Criar alertas: Crie a configuração na tela Alerta (Administração > LemonDesk > Alerta > botão +Novo). 

 

  • Editar alertas: Edite a configuração na tela Alerta (Administração > LemonDesk > Alerta > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir alertas: Exclua a configuração na tela Alerta (Administração > LemonDesk > Alerta > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar tipos de ocorrência: Visualize os itens na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência). 

 

  • Criar tipo de ocorrência: Crie a configuração na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > botão +Novo). 

 

  • Editar tipo de ocorrência: Edite a configuração na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir tipo de ocorrência: Exclua a configuração na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Workflow (etapas) do atendimento: Configure os fluxos de etapas dos atendimentos na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > selecione na listagem ao lado do “Nome” > aba Ocorrências > clique sobre o “Código” da Ocorrência > role a página para baixo até a aba Soluções > blocos “Fluxo de solução principal” e/ou “Fluxos alternativos” > ícone |+| > aba Etapas > botão Salvar).  

 

  • Listar pacotes SLA: Visualize os itens na tela Pacotes SLA (Administração > LemonDesk > Pacotes SLA). 

 

  • Criar pacotes SLA: Crie a configuração na tela Pacotes SLA (Administração > LemonDesk > Pacotes SLA > botão +Novo). 

 

  • Editar pacotes SLA: Edite a configuração na tela Pacotes SLA (Administração > LemonDesk > Pacotes SLA > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir pacotes SLA: Exclua a configuração na tela Pacotes SLA (Administração > LemonDesk > Pacotes SLA > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar filtros de processos: Visualize os itens na tela Filtro do processo (Administração > Configurações Gerais > Filtro do processo). 

 

  • Criar filtro de processo: Crie a configuração na tela Filtro do processo (Administração > Configurações Gerais > Filtro do processo > botão +Novo). 

 

  • Editar filtro de processo: Edite a configuração na tela Filtro do processo (Administração > Configurações Gerais > Filtro do processo > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir filtro de processo: Exclua a configuração na tela Filtro do processo (Administração > Configurações Gerais > Filtro do processo > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar horários de atendimento: Visualize os itens na tela Horário atendimento (Administração > Configurações Gerais > Horário atendimento). 

 

  • Criar horário de atendimento: Crie a configuração na tela Horário atendimento (Administração > Configurações Gerais > Horário atendimento > botão +Novo). 

 

  • Editar horário de atendimento: Edite a configuração na tela Horário atendimento (Administração > Configurações Gerais > Horário atendimento > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir horário de atendimento: Exclua a configuração na tela Horário atendimento (Administração > Configurações Gerais > Horário atendimento > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Visualizar o resumo da interação com o cliente: Visualize o resumo do atendimento na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > ícone |+| na listagem). 

 

  • Listar agendamento de atendimento: Visualize a listagem de agendamentos para atendimento de consulta médica na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário). 

 

  • Criar agendamento de atendimento: Crie a configuração de agendamentos para atendimento de consulta médica na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > botão +Novo). 

 

  • Editar agendamento de atendimento: Edite a configuração de agendamentos para atendimento de consulta médica na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > selecione na listagem o “Usuário”). 

 

  • Excluir agendamento de atendimento:  Exclua a configuração de agendamentos para atendimento de consulta médica na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > marque na listagem ao lado de “Usuário” > botão Excluir). * Esta ação permite o usuário gerenciar a agenda na tela Agenda de atendimentos do menu principal. 

 

  • Listar tipos de atendimento da agenda: Visualize a listagem de tipos de atendimento para consulta médica na tela Tipo de atendimento da agenda (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atendimento da agenda). 

 

  • Criar tipo de atendimento da agenda: Crie a configuração de tipos de atendimento para consulta médica na tela Tipo de atendimento da agenda (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atendimento da agenda > botão +Novo). 

 

  • Editar tipo de atendimento da agenda: Edite a configuração de tipos de atendimento para consulta médica na tela Tipo de atendimento da agenda (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atendimento da agenda > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir tipo de atendimento da agenda: Exclua a configuração de tipos de atendimento para consulta médica na tela Tipo de atendimento da agenda (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atendimento da agenda > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). * Esta ação é possível apenas se existirem as configurações: “Grupo de campos extras” do Tipo “Tipo de atendimento agenda” e “Formulários” do Tipo de formulário “Formulário de dados”. 

 

  • Listar regiões: Visualize a listagem na tela Região (Administração > Configurações Gerais > Região). 

 

  • Criar região: Crie a configuração na tela Região (Administração > Configurações Gerais > Região > botão +Novo). 

 

  • Editar região: Edite a configuração na tela Região (Administração > Configurações Gerais > Região > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir região: Exclua a configuração na tela Região (Administração > Configurações Gerais > Região > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar funções: Visualize a listagem na tela Funções (Administração > Configurações Gerais > Funções). 

 

  • Criar função: Crie a configuração na tela Funções (Administração > Configurações Gerais > Funções > botão +Novo). 

 

  • Editar função: Edite a configuração na tela Funções (Administração > Configurações Gerais > Funções > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir função: Exclua a configuração na tela Funções (Administração > Configurações Gerais > Funções > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar formulário web: Visualize a listagem na tela Formulários web (Administração > LemonDesk > Formulários web). 

 

  • Criar formulário web: Crie a configuração na tela Formulários web (Administração > LemonDesk > Formulários web > botão +Novo). 

 

  • Editar formulário web: Edite a configuração na tela Formulários web (Administração > LemonDesk > Formulários web > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir formulário web: Exclua a configuração na tela Formulários web (Administração > LemonDesk > Formulários web > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar integração canal atendimento: Visualize a listagem na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento). 

 

  • Criar integração canal atendimento: Crie a configuração na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento > botão +Novo). 

 

  • Editar integração canal atendimento: Edite a configuração na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir integração canal atendimento: Exclua a configuração na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar configurações de consulta para relatório: Visualize a listagem na tela  
  • Configurações de consulta para relatórios (Administração > Configurações Gerais > Configurações de consulta para relatório). 

 

  • Criar configuração de consulta para relatório: Crie a configuração na tela Configurações de consulta para relatórios (Administração > Configurações Gerais > Configurações de consulta para relatório > botão +Novo). 

 

  • Editar configuração de consulta para relatório: Edite a configuração na tela Configurações de consulta para relatórios (Administração > Configurações Gerais > Configurações de consulta para relatório > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir configuração de consulta para relatório: Exclua a configuração na tela Configurações de consulta para relatórios (Administração > Configurações Gerais > Configurações de consulta para relatório > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar integrações com cliente: Visualize a listagem na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente). 

 

  • Criar integração com cliente: Crie a configuração na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > botão +Novo). 

 

  • Editar integração com cliente: Edite a configuração na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir integração com cliente: Exclua a configuração na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar ações: Visualize a listagem na tela Ações (Administração > Configurações Gerais > Ações). 

 

  • Criar ação: Crie a configuração na tela Ações (Administração > Configurações Gerais > Ações > botão +Novo). 

 

  • Editar ação: Edite a configuração na tela Ações (Administração > Configurações Gerais > Ações > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir ação: Exclua a configuração na tela Ações (Administração > Configurações Gerais > Ações > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar Atividade: Visualize a listagem na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades). 

 

  • Criar Atividade: Crie a configuração na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > botão +Novo). 

 

  • Editar Atividade: Edite a configuração na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Atribuir atividades para outros usuários: Altere o responsável da atividade na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > selecione na listagem o “Nome” > botão +Alterar responsável). 

 

  • Excluir Atividade: Exclua a configuração na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Gerenciar atividades de vendedores: Realize a gestão da atividade atribuída ao Vendedor na tela Atividades (Administração > Configurações Gerais > Atividades > selecione na listagem o “Nome” > bloco Comentário > botão Adicionar). 

 

  • Listar documentos: Visualize a listagem na tela Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos). 

 

  • Criar documentos: Crie a configuração na tela Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos > botão +Novo). 

 

  • Editar documentos: Edite a configuração na tela Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Deletar documentos: Exclua a configuração na tela Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar template de e-mail: Visualize a listagem na tela Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail). 

 

  • Criar template de e-mail: Crie a configuração na tela Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail > botão +Novo). 

 

  • Editar template de e-mail: Edite a configuração na tela Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Remover template de e-mail: Exclua a configuração na tela Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Consultar template de e-mail: Consulte a lista de opções no campo Template de E-mail da tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > Atendimentos > botão Editar da coluna “Ações” > campo “Template de E-mail” na sessão Comentário). 

 

  • Listar fluxo: Visualize a listagem na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo). 

 

  • Cadastrar fluxo: Crie a configuração na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo > botão +Novo). 

 

  • Editar fluxo: Edite a configuração na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir fluxo: Exclua a configuração na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar dashboards: Visualize a listagem na tela Dashboard (Administração > Configurações Gerais > Dashboard). 

 

  • Cadastrar dashboard: Crie a configuração na tela Dashboard (Administração > Configurações Gerais > Dashboard > botão +Novo). 

 

  • Editar dashboard: Edite a configuração na tela Dashboard (Administração > Configurações Gerais > Dashboard > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Deletar dashboard: Exclua a configuração na tela Dashboard (Administração > Configurações Gerais > Dashboard > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). * A tela Dashboard com exibição dos gráficos é apresentada pela plataforma no menu principal Dashboard com os dados atualizados em tempo real do acompanhamento de atendimentos ou vendas. 

 

  • Listar tags: Visualize a listagem na tela Tags (Administração > Configurações Gerais > Tags). 

 

  • Criar tags: Crie a configuração na tela Tags (Administração > Configurações Gerais > Tags > botão +Novo). 

 

  • Editar tags: Edite a configuração na tela Tags (Administração > Configurações Gerais > Tags > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir tags: Exclua a configuração na tela Tags (Administração > Configurações Gerais > Tags > marque na listagem ao lado de “Cor” > botão Excluir). * As Tags são utilizadas para marcação de Atendimentos e/ou Documentos. 

 

  • Listar Templates de mensagem: Visualize a listagem na tela Templates de mensagens (Administração > Configurações Gerais > Templates de mensagens). 

 

  • Criar Templates de mensagem: Crie a configuração na tela Templates de mensagens (Administração > Configurações Gerais > Templates de mensagens > botão +Novo). 

 

  • Editar Templates de mensagem: Edite a configuração na tela Templates de mensagens (Administração > Configurações Gerais > Templates de mensagens > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir Templates de mensagem: Exclua a configuração na tela Templates de mensagens (Administração > Configurações Gerais > Templates de mensagens > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar template padrão e-mails de notificação: Visualize a listagem na tela Layout padrão de e-mails de notificação (Administração > Configurações Gerais > Layout padrão de e-mails de notificação). 

 

  • Editar template padrão e-mails de notificação: Edite a configuração na tela Layout padrão de e-mails de notificação (Administração > Configurações Gerais > Layout padrão de e-mails de notificação > selecione na listagem o “Nome” > botão Salvar). 

 

  • Consultar padrão e-mails de notificação: Consulte a configuração na tela Layout padrão de e-mails de notificação (Administração > Configurações Gerais > Layout padrão de e-mails de notificação > selecione na listagem o “Nome”). * A funcionalidade “Layout padrão de e-mails de notificação” são layouts de configuração padrão para e-mails enviados automaticamente pela plataforma aos clientes. 

 

  • Listar Autorização Externa: Visualize a listagem na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa). 

 

  • Criar Autorização Externa: Crie a configuração na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa > botão +Novo). 

 

  • Editar Autorização Externa: Edite a configuração na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa > selecione na listagem o “Identificador” > botão Salvar). 

 

  • Excluir Autorização Externa: Exclua a configuração na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa > marque na listagem ao lado de “Identificador” > botão Excluir). 

 

  • Consultar Autorização Externa: Consulte a configuração na tela Autorização Externa (Administração > Configurações Gerais > Autorização Externa > selecione na listagem o “Nome”). * Configuração de serviços de autorização externa para o cadastro de perfis e de usuários. 

 

  • Listar soluções globais: Visualize a listagem na tela Soluções globais (Administração > Configurações Gerais > Soluções globais). 

 

  • Criar soluções globais: Crie a configuração na tela Soluções globais (Administração > Configurações Gerais > Soluções globais > botão +Novo). 

 

  • Editar soluções globais: Edite a configuração na tela Soluções globais (Administração > Configurações Gerais > Soluções globais > selecione na listagem o “Nome” > botão Salvar). 

 

  • Excluir soluções globais: Exclua a configuração na tela Soluções globais (Administração > Configurações Gerais > Soluções globais > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). * As Soluções globais após configuradas são exibidas como opção no campo Solução para qualquer Ocorrência durante o registro ou finalização de Atendimentos.
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  • Tabela de Versionamento
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Descrição das Permissões Configurações gerais

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