Propostas e Solicitações de Desconto
Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas de forma manual. Para isso, na barra lateral esquerda, encontre a o menu LimeSales e clique no botão do submenu Propostas.
Logo, você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Propostas já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.
No canto superior direito, estão localizados três botões:
- +Novo: utilizado para criar uma nova Proposta.
- Excluir: utilizado para excluir uma Proposta já existente, bastando selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
- Filtro: utilizado para encontrar uma Proposta específica na listagem. Ao clicar nesse, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
Para criar uma nova Proposta, na tela inicial das Propostas, clique no botão +Novo localizado no canto superior direito da tela.
A plataforma o redirecionará para outra página, contendo os seguinte campos obrigatórios para o cadastro de uma nova Proposta:
- Título da Proposta: Utilizado para atribuir um título para a Proposta.
- Data de Validade: Utilizado para indicar o período de validade calculado automaticamente para a Proposta. Este intervalo pode ser configurado através do atalho Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA.
- Fase: Utilizado para indicar estágios evolutivos correspondentes à Proposta.
- Tipo de Proposta: Utilizado para atribuir uma classificação à Proposta, configurada através do atalho Administração > LimeSales > Tipo de proposta.
- Conta: Utilizado para vincular esta nova Proposta ao Cliente que a solicitou. Caso não tenha criado uma Conta para este Cliente, é possível utilizar o atalho +Novo Cliente localizado na parte superior da tela para criar uma nova Conta ou Localizar uma Conta existente.
- Oportunidade: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Oportunidade criada anteriormente.
- Carteira de clientes: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Carteira de Clientes de um Vendedor específico.
Há, ainda, um campo de preenchimento opcional:
- Descrição: Utilizado para narrar informações sobre a Proposta, além de informar especificações e particularidades.
Finalizado o preenchimento, é preciso clicar em Salvar e continuar.
Em seguida, serão exibidos novos botões e blocos para associar anexos, históricos, contatos e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse sobre eles, serão mostrados os nomes das suas funções.
- Itens da Proposta: Atalho utilizado para associar os Itens que serão vendidos nesta Proposta, bem como vincular Produtos Adicionais e aplicar Solicitações de Desconto. Todas as Solicitações submetidas através desta tela poderão ser visualizadas na aba ao lado, Solicitação de Desconto, que exibirá todas as Solicitações vinculadas a esta Proposta. Entretanto, caso queira visualizar uma listagem de todas as Solicitações de desconto já submetidas pela plataforma, na barra lateral esquerda, encontre a opção do menu LimeSales e clique no botão do submenu Solicitações de Desconto.
*Essa opção poderá não ser exibida dependendo do tipo de Perfil configurado para o seu usuário.
- Histórico de Fases: Atalho utilizado para listar detalhes da evolução das Fases atribuídas a esta Proposta.
- Anexos da Proposta: Atalho utilizado para incluir arquivos avulsos que poderão ser indexados à Proposta.
- Contatos da Proposta: Atalho utilizado para atribuir informações de Contato para esta Proposta.
- Logs de Validação: Atalho utilizado para listar detalhes das movimentações realizadas nesta Proposta.
- Solicitações de Desconto: Atalho utilizado para listar o histórico de Solicitações de Desconto feitas pelo Cliente.
No canto superior direito, é possível fazer uso dos botões:
- Emitir: Utilizado para gerar um arquivo em formato PDF a partir da Proposta criada.
- Assinar: Utilizado para desenhar uma assinatura digital e incluí-la na Proposta.
- Outros: Atalho utilizado para Clonar esta Proposta, Enviar as informações da Proposta para o Cliente, Criar um Processo para esta Proposta ou Enviar link de assinatura por e-mail para o Cliente.
Finalizado o preenchimento de todos os campos necessários, basta clicar em Salvar para concluir o procedimento. A Proposta criada será exibida na listagem logo em seguida.
