Contas
Contas estão relacionada às informações de contatos de clientes que poderão ser associadas a Oportunidades e Propostas, por exemplo.
Para acessar a tela de Contas, o usuário deverá, no menu lateral esquerdo, clicar no botão do menu LimeSales e, em seguida, no botão do submenu Contas.
Assim, ele será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Contas já cadastradas, organizadas nas colunas “Código”, “Nome”, “Email”, “Tipo de cliente” e “Telefone”.
Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.
Na parte superior direita da tela, estão os botões:
- +Novo: Para criar uma nova Conta.
- Excluir: Para excluir uma Conta já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
- Importar clientes: Para realizar a importação de Contas através de planilhas.
- Filtro: Para encontrar uma Conta específica na listagem.
*Ao clicar no botão Filtro, serão exibidos os campos “Nome”, “Código”, “Equipe de vendas”, “Vendedor”, “Carteira de clientes” e “Tipo de cliente”, que poderão ser utilizados, combinados ou individualmente, para realizar uma consulta. Basta digitar as palavras-chave desejadas e pressionar o botão Pesquisar para exibir os resultados.
Criar Contas
Para criar uma Conta, na tela inicial do submenu Contas, clique no botão +Novo localizado na parte superior direita.
Você será redirecionado para a tela de cadastro, contendo alguns campos para a criação de uma nova Conta. São eles:
- Nome*: Para atribuir um nome para a Conta (campo obrigatório).
- Código*: Para identificar e localizar esta Conta posteriormente (campo obrigatório).
- Email: Endereço eletrônico da Conta.
- Tipo de cliente*: Para classificar o tipo de cliente vinculado à Conta (campo obrigatório).
- Região*: Local de origem e/ou residência do cliente vinculado à Conta (campo obrigatório).
- Parceria: Para selecionar uma das Parcerias cadastradas com seu respectivo percentual de desconto máximo.
- Telefone: Número do telefone fixo do cliente.
- Telefone 2: Número do telefone fixo secundário do cliente.
- Celular: Número do telefone móvel cliente.
- Nascimento: Data de nascimento do cliente vinculado à Conta.
- Whatsapp: Número de WhatsApp do cliente vinculado à Conta.
- Melhor forma de contato: Indica a melhor forma para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.
- Tipo de mídia social: Informa o Tipo de rede social do cliente a ser registrado. Por exemplo: Instagram.
- Conta: Informa a conta do cliente a ser registrado na mídia social selecionada. Por exemplo: @joaodasilva. Ao clicar em + Adicionar, a conta informada será exibida abaixo.
- Equipe: Equipe de vendas responsável pela tratativa da Conta.
- Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa da Conta.
- Carteira de clientes*: Grupo de clientes vinculados a uma equipe específica (campo obrigatório).
Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar e continuar.
Em seguida, serão disponibilizados novos botões e abas para associar anexos, históricos, contratos, atividades e muitas outras opções. As abas são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima deles, seus nomes serão exibidos. São elas:
- Resumo: Sumário das últimas solicitações vinculadas a esta Conta.
- Endereço: Local de residência do cliente vinculado à Conta.
- Timeline: Exibe o detalhamento das datas em que mudanças foram feitas na Jornada do Cliente.
- Agenda: Exibe as Atividades vinculadas à Conta em forma de calendário.
- Anexos: Arquivos avulsos que poderão ser indexados à Oportunidade.
- Oportunidades: Oportunidades vinculadas à Conta.
- Contratos: Contratos vinculados à Conta.
- Atividades: Compromissos que podem ser cadastrados na plataforma e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.
- Contatos: Meios utilizados para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.
Cadastro via planilha
É possível também realizar o cadastro de Contas a partir de planilhas. Para isso, na tela inicial do submenu Contas:
1. Clique no botão Importar clientes localizado no canto superior direito da tela.
2. No pop-up exibido, selecione a opção Download do layout.
*Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv.
3. Preencha a planilha com as informações das Contas (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Cliente.
4. Feito o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.
*Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.
5. Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.
As Contas importadas serão exibidas na listagem em seguida.
