Produtos e Serviços

Produtos são itens materiais que serão vendidos pela sua empresa, enquanto os Serviços são tarefas geradoras de receita desempenhadas pela sua empresa. Ambos podem ser considerados Itens a serem cadastrados na plataforma. Para criar um Item, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Produtos e Serviços.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Produtos e Serviços já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos quatro opções:

• +Novo: botão utilizado para criar um novo Item.
• Excluir: botão utilizado para excluir um Item já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
• Filtro: botão utilizado para encontrar um Item específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
• Imprimir: botão utilizado para gerar um arquivo no formato .pdf contendo todos os itens da listagem.

Cadastro manual

Para realizar o cadastro manual de um Item, na tela inicial dos Produtos e Serviços, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de um novo Item:

• Nome: utilizado para atribuir um nome para o Item (campo obrigatório).
• Grupo: classificação dos itens cadastrados, configurável de acordo com o vendedor.
• Tipo de Produto: utilizado para a subclassificação dos itens cadastrados (campo obrigatório). Exemplos:
  Grupo: Bebidas / Tipo: Suco
  Grupo: Camisas / Tipo: Manga Longa
  Grupo: Seguros / Tipo: Empresariais
• Fornecedor: empresa responsável por vender o Item à sua empresa (campo obrigatório).
• Fabricante: a empresa que fabrica o Item (campo obrigatório).
• Part. number do fabricante: número de série registrado no fabricante (campo obrigatório).
• Part. number: número de série registrado na sua empresa (campo obrigatório).
• Preço base: preço de venda do Item (campo obrigatório).
• Preço custo: preço de compra do Item (campo obrigatório).
• Preço tabela: preço mínimo que o Item poderá ser vendido (campo obrigatório).
• Início/Fim da Faixa de Isenção: campos utilizados para informar o intervalo que será utilizado para aplicar um Valor equivalente em seguida.
• Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre o Item.
• Foto: botão utilizado para selecionar da sua máquina local uma foto representativa do Item.
• URL: campo utilizado para configurar o endereço eletrônico onde este item poderá ser encontrado, caso possua algum site ou outra plataforma de vendas externa ao Citrus.cx.
• Detalhes: campo utilizado para informar especificações, instruções de uso e demais particularidades do Item.

Além disso, também serão listadas algumas flags para serem habilitadas conforme as necessidades específicas do Item:

• Tributável: indica se o Item é sujeito a tributação.
• Possui faixa de preço: indica se o Item será submetido a variações de preço de acordo com requisitos estabelecidos pela sua empresa, como, por exemplo, quantidade. Dessa forma, o preço poderá sofrer ajustes em caso de compras de grandes quantidades.
• Associar a todos os itens da proposta: indica se o Item deverá obrigatoriamente ser vinculado aos demais Itens adicionados à venda e não poderá ser vendido sozinho.
• Produto adicional: indica se o Item é um produto adicional que poderá ser incluído à venda. Opção bastante utilizada em parcerias: ao incluir um produto da empresa parceira na sua lista de Itens como um Produto adicional, a sua empresa poderá receber uma comissão em cima do produto, caso a venda seja fechada.
• Produto independente: indica se o Item é independente e precisa ser calculado separadamente. Caso esta flag esteja habilitada, ao adicionar diversos Itens a uma Proposta, eles serão calculados juntos, exceto pelos produtos marcados como Independentes, que terão Propostas próprias desvinculadas dos demais produtos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos de preenchimento opcional. No bloco Descontos por níveis hierárquicos, podemos configurar percentuais de desconto de acordo com a sua classificação estabelecida. Por exemplo:

• Um Cliente cadastrado com o Nível Hierárquico Prata poderá receber 10% de desconto, enquanto um Cliente Gold terá direito a 15%.
• Um Cliente cadastrado com o Nível Hierárquico Pessoa Física poderá receber 10% de desconto, enquanto um Cliente Pessoa Jurídica terá direito a 15%.

Preencha os campos conforme a configuração desejada e, em seguida, clique em Adicionar. Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações.

Já o bloco Faixas de preço será exibido apenas caso tenha habilitado a flag Possui faixa de preço anteriormente. Nele, serão disponibilizados os seguintes campos: De, A e Valor. Nos campos De e A, informamos o intervalo que será utilizado para aplicar um Valor equivalente em seguida. Por exemplo:

• De 18 a 24 anos de idade, o Valor do seguro será de R$300 reais mensais; enquanto que de 24 a 50 anos, passará a ser cobrado o Valor de R$250 reais mensais.
• De 0 a 50 quantidades, o Valor do Item individual será de 50 reais; enquanto que de 50 a 100 quantidades, passará a ser cobrado o Valor de R$40 por item.

Preencha os campos conforme a configuração desejada e, em seguida, clique em Adicionar. Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações.

Cadastro automatizado

O cadastro automatizado de Itens é feito quando a sua empresa possui um serviço que possibilita a sincronização automática com o Citrus.cx.

Quando este serviço é habilitado, o botão +Novo será removido da tela inicial de Produtos e Serviços, uma vez que o cadastro não poderá mais ser feito de forma manual e passará a ser feito de forma automatizada.

A configuração poderá ser feita através do atalho Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço.