Inventários de Clientes

No Citrus.cx, é possível cadastrar Inventários de Produtos e Serviços contratados pelos Clientes. Dessa forma, cada Cliente possuirá um Inventário único, contendo todas as licenças e equipamentos contratados por ele. Este recurso é útil para manter o controle dos itens vinculados a um Contrato específico e garantir que todos os Clientes recebam aquilo que contrataram.

Para visualizar o Inventário de um Cliente específico, você poderá:

1. Acessar o cadastro do Cliente e clicar na aba Inventário para consultar os itens ou criar; ou

2. No menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LemonDesk, localize a opção Inventário.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Itens já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum Item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

• Novo: botão utilizado para criar um novo Item.
• Excluir: botão utilizado para excluir um Item já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
• Filtro: botão utilizado para encontrar um Item específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um Item, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Item:

• Número de Série*: número único identificador do Item. Caso esteja cadastrando um produto físico, ele poderá ser o código de barras do produto, ou um código previamente existente na sua empresa.
• Cliente*: informe o Cliente que contratou este Item que está sendo cadastrado.
• Contrato*: informe o Contrato que tratou a aquisição deste Produto. O contrato deverá ser previamente cadastrado na aba Contrato do cadastro do Cliente.
• Site*: informe o Site (localização, cidade, unidade ou bloco) que será vinculado ao Item. Caso o Cliente queira adquirir o mesmo equipamento para vários Sites, cada Item contratado deverá ser cadastrado para seu respectivo Site individualmente. Sites deverão ser previamente cadastrados na aba Sites do cadastro do Cliente.
• Tipo de Produto ou Serviço*: informe o Tipo de Produto ou Serviço que está sendo contratado. Utilize o atalho Administração > LimeSales > Tipo de Produto ou Serviço.
• Descrição: informe uma Descrição para narrar detalhes sobre o Item que está sendo cadastrado.
• Observação: Informe uma Observação para registrar pontos importantes a respeito do Item que está sendo cadastrado.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

O novo Item será exibido em seguida na listagem. Na tela de Inventário, é possível visualizar todos os Itens cadastrados de todos os Clientes. Caso queira visualizar os Itens cadastrados de um único Cliente, utilize o atalho Administração > Configurações Gerais > Cliente, acesse o cadastro de um Cliente já existente e clique na aba Inventário. Serão listados todos os Itens adquiridos pelo Cliente selecionado.