Contatos
Contatos são registros de formas de interação que poderão ser estabelecidas com Contas (clientes) ou Fornecedores, assim como telefone, e-mail, mídias sociais etc. Para criar uma nova Conta, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Contato.
Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Contatos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.
No menu superior direito, encontramos três opções:
- Novo: botão utilizado para criar um novo Contato.
- Excluir: botão utilizado para excluir um Contato já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
- Filtro: botão utilizado para encontrar um Contato específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
Cadastrar Contato manualmente
Para realizar o cadastro manual de um Contato, na tela inicial dos Contatos, clique no botão Novo localizado no menu superior direito da tela.
Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de um novo Contato. Não é necessário informar todos os dados, sendo de preenchimento obrigatório apenas os campos Nome e Tipo.
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para aplicar as alterações.
Cadastro vinculado
É possível criar Contatos a partir de registros existentes de Contas, Propostas ou Leads.
Contas
Para criar um Contato a partir de uma Conta, na tela inicial das Contas, selecione um registro existente da listagem.
Em seguida, serão disponibilizados novos botões e blocos para associar anexos, históricos, simulações, atividades e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima do ícone, será exibido o nome da sua função. Neste exemplo, vamos selecionar o botão Contatos.
Preencha os campos necessários para o cadastro de um novo Contato e clique em Salvar. Os dados informados serão exibidos na listagem abaixo.
Para salvar as alterações feitas nesta página, clique no botão Salvar superior.
Propostas
Para criar um Contato a partir de uma Proposta, na tela inicial das Propostas, selecione um registro existente da listagem.
Em seguida, serão disponibilizados novos botões e blocos para associar anexos, históricos, simulações, atividades e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima do ícone, será exibido o nome da sua função. Neste exemplo, vamos selecionar o botão Contatos da Proposta.
Por aqui, podemos Associar um Contato já existente ou Criar um Contato. Escolha a opção desejada, preencha as informações necessárias e clique em Salvar para finalizar o procedimento.
Leads
Podemos converter um Lead em Conta, Oportunidade, Conta e Oportunidade ou Contato. Neste exemplo, selecionaremos Contato para realizar a conversão de um Lead em um Contato.
