Contas

Contas estão relacionada às informações de contatos de clientes que poderão ser associadas a Oportunidades e Propostas, por exemplo.

Para acessar a tela de Contas, o usuário deverá, no menu lateral esquerdo, clicar no botão do menu LimeSales e, em seguida, no botão do submenu Contas.

Assim, ele será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Contas já cadastradas, organizadas nas colunas “Código”, “Nome”, “Email”, “Tipo de cliente” e “Telefone”.

Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.

Na parte superior direita da tela, estão os botões:

• +Novo: Para criar uma nova Conta.
• Excluir: Para excluir uma Conta já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
• Importar clientes: Para realizar a importação de Contas através de planilhas.
• Filtro: Para encontrar uma Conta específica na listagem.

*Ao clicar no botão Filtro, serão exibidos os campos “Nome”, “Código”, “Equipe de vendas”, “Vendedor”, “Carteira de clientes” e “Tipo de cliente”, que poderão ser utilizados, combinados ou individualmente, para realizar uma consulta. Basta digitar as palavras-chave desejadas e pressionar o botão Pesquisar para exibir os resultados.

Criar Contas

Para criar uma Conta, na tela inicial do submenu Contas, clique no botão +Novo localizado na parte superior direita.

Você será redirecionado para a tela de cadastro, contendo alguns campos para a criação de uma nova Conta. São eles:

• Nome*: Para atribuir um nome para a Conta (campo obrigatório).
• Código*: Para identificar e localizar esta Conta posteriormente (campo obrigatório).
• Email: Endereço eletrônico da Conta.
• Tipo de cliente*: Para classificar o tipo de cliente vinculado à Conta (campo obrigatório).
• Região*: Local de origem e/ou residência do cliente vinculado à Conta (campo obrigatório).
• Parceria: Para selecionar uma das Parcerias cadastradas com seu respectivo percentual de desconto máximo.
• Telefone: Número do telefone fixo do cliente.
• Telefone 2: Número do telefone fixo secundário do cliente.
• Celular: Número do telefone móvel cliente.
• Nascimento: Data de nascimento do cliente vinculado à Conta.
• Whatsapp: Número de WhatsApp do cliente vinculado à Conta.
• Melhor forma de contato: Indica a melhor forma para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.
• Tipo de mídia social: Informa o Tipo de rede social do cliente a ser registrado. Por exemplo: Instagram.
• Conta: Informa a conta do cliente a ser registrado na mídia social selecionada. Por exemplo: @joaodasilva. Ao clicar em + Adicionar, a conta informada será exibida abaixo.
• Equipe: Equipe de vendas responsável pela tratativa da Conta.
• Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa da Conta.
• Carteira de clientes*: Grupo de clientes vinculados a uma equipe específica (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão disponibilizados novos botões e abas para associar anexos, históricos, contratos, atividades e muitas outras opções. As abas são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima deles, seus nomes serão exibidos. São elas:

• Resumo: Sumário das últimas solicitações vinculadas a esta Conta.
• Endereço: Local de residência do cliente vinculado à Conta.
• Timeline: Exibe o detalhamento das datas em que mudanças foram feitas na Jornada do Cliente.
• Agenda: Exibe as Atividades vinculadas à Conta em forma de calendário.
• Anexos: Arquivos avulsos que poderão ser indexados à Oportunidade.
• Oportunidades: Oportunidades vinculadas à Conta.
• Contratos: Contratos vinculados à Conta.
• Atividades: Compromissos que podem ser cadastrados na plataforma e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.
• Contatos: Meios utilizados para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.

Cadastro via planilha

É possível também realizar o cadastro de Contas a partir de planilhas. Para isso, na tela inicial do submenu Contas:

1. Clique no botão Importar clientes localizado no canto superior direito da tela.

2. No pop-up exibido, selecione a opção Download do layout.

*Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv.

3. Preencha a planilha com as informações das Contas (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Cliente.

4. Feito o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.

*Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.

5. Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.

As Contas importadas serão exibidas na listagem em seguida.