Simulação de Venda
Simulações de venda estão relacionadas à estimativa do custo de todos os produtos e/ou serviços de interesse de um cliente. Elas ocorrem quando o cliente possui interesse em algum tipo de produto e/ou serviço fornecido pela empresa e solicita um orçamento do custo total.
As simulações podem ser criadas e modificadas várias vezes, até que seja atingida uma negociação favorável para o cliente.
Para acessar a tela de Simulação de venda, clique no botão do menu LimeSales e, em seguida, no botão do submenu Simulação de venda.
Criar Simulação de venda
Para realizar uma Simulação de venda, o usuário deve seguir cinco etapas, avançando no preenchimento dos campos de cada aba da tela deste submenu.
Na primeira etapa, o usuário deve preencher os campos da aba “Filtragem dos produtos” e, em seguida, clicar no botão Próximo.
- Tipo de proposta*: Para selecionar um Tipo de proposta a ser simulada entre aqueles já cadastrados (campo obrigatório).
- Cenário de vendas: Especificação do tipo da proposta.
- Grupo de produtos*: Classificação dos itens cadastrados, configurável de acordo com o vendedor (campo obrigatório).
- Tipo de produto: Subclassificação dos itens cadastrados. Por exemplo: Grupo: Bebidas / Tipo: Suco; Grupo: Camisas / Tipo: Manga Longa; Grupo: Seguros / Tipo: Empresariais.
Na segunda etapa, na aba “Lista de produtos”, serão listados os produtos vinculados ao Grupo e Tipo selecionados anteriormente, organizados nas colunas “Nome”, “Part. number” (Número de Série), “Fornecedor” e “Fabricante”. O usuário deverá selecionar o(s) item(ns) que deseja consultar marcando as caixas de seleção à esquerda e clicando em Próximo para continuar.
Na terceira etapa, na aba “Comparação entre produtos”, serão exibidos os itens selecionados para realizar o orçamento.
Dentro da aba de “Comparação entre produtos”, encontra-se a aba “Dados complementares”, onde estão os campos “Pesquisa por cliente”, para buscar um cliente pelo seu Código, e “Produto adicional (aplicável a todos os itens da proposta)”, para incluir produtos adicionais à Proposta.
Logo abaixo, na aba “Comparação entre produtos”, o usuário deverá marcar as caixas de seleção dos produtos que deseja incluir definitivamente na simulação de venda e digitar a quantidade de produtos no campo “Qtde”. Após isso, a somatória será exibida no “Total de produtos”.
Em seguida, é preciso realizar uma das ações disponíveis, clicando no botão correspondente na parte superior direita da tela:
- Enviar simulação: Para enviar a Simulação de venda por e-mail para o cliente.
- Imprimir: Para imprimir o orçamento gerado na sua impressora local.
- Comprar: Para comprar os itens da simulação e gerar uma Proposta.
Exemplo: Após clicar em Comprar, o usuário será direcionado para a aba seguinte, de “Dados do cliente”, onde as informações relativas ao cliente serão confirmadas e poderão ser alteradas, caso necessário. Nessa etapa serão exibidos os campos “Nome do cliente”, “E-mail“, “Código” (CPF/CNPJ ou Carteira), “Tipo de cliente”, “Região”, “Celular”, “Telefone”, “Carteira de vendas”, “Título do lead”, “Situação do lead” e “Valor”. Finalizada a conferência, o usuário deve clicar em Criar proposta.
Na quinta e última aba, de “Dados da proposta”, é possível editar Título e Fase da Proposta a ser criada, além de acrescentar uma Descrição para identificá-la posteriormente. Informados todos esses dados, basta clicar em Gerar proposta para finalizar o procedimento.
*A proposta criada a partir da Simulação de venda será automaticamente listada na tela de Propostas (menu LimeSales > Propostas).
Simulação de venda vinculada
Simulações de venda também podem ser associadas a Leads ou Oportunidades específicas cadastradas previamente na plataforma.
Assim, a Simulação permanecerá vinculada a um cliente específico e apresentará um histórico de Simulações anteriores, que poderá ser bastante útil nas tomadas de decisão.
Para vincular uma Simulação de venda a um Lead ou uma Oportunidade:
1. Localize um Lead (menu LimeSales > Lead) ou uma Oportunidade (menu LimeSales > Oportunidades) já cadastrados na plataforma.
2. Clique em seu nome na sua respectiva tela de listagem para realizar edição.
3. No canto superior direito, localize e pressione o botão Iniciar simulação de vendas (
).
O usuário será direcionados para a tela de Simulação de venda, onde poderá seguir os passos descritos anteriormente para realizar o procedimento.
