Oportunidades
Oportunidades acontecem quando um produto e/ou serviço oferecido pela empresa atende às necessidades de um Lead, gerando uma possível venda. O gerenciamento de Oportunidades garante a um negócio uma maior probabilidade de obter desempenho lucrativo.
Para acessar a tela de Oportunidades, clique no botão do menu LimeSales, no menu lateral esquerdo, e, em seguida, no botão do submenu Oportunidades.
Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Oportunidades já cadastradas.
Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.
Na parte superior direita da tela, estão os botões:
- +Novo: Para criar uma nova Oportunidade.
- Excluir: Para excluir uma Oportunidade já existente. Para isso, basta marcar a caixa de seleção ao lado de seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir.
- Filtro: Para encontrar uma Oportunidade específica na listagem, utilizando os campos “Código”, “Nome”, “Fase”, “Tipo de venda”, “Equipe”, “Contas”, “Vendedor”, “Criação”, “Última alteração”, “Origem” e/ou “Canal de venda”, e clicando no botão Pesquisar.
Criar Oportunidades
Para criar uma Oportunidade, na tela inicial deste submenu, clique no botão +Novo localizado na parte superior direita da tela.
A tela de cadastro será aberta e os seus campos serão exibidos, devendo ser preenchidos corretamente:
- Nome*: Para atribuir um nome para a Oportunidade (campo obrigatório).
- Fase*: Estágio evolutivos correspondente à Oportunidade (campo obrigatório). Clique aqui para aprender a criar as fases aderidas pela sua empresa ou para criar novas.
- Contas*: Cadastro do Cliente a ser vinculado a esta Oportunidade (campo obrigatório). Basta pesquisá-lo pelo seu Nome.
- Origem: Canal de comunicação pelo qual foi identificada a Oportunidade (E-mail, WhatsApp, Call Center etc.).
- Canal de venda: Canal de comunicação pelo qual foi realizado o contato com a Oportunidade (chat, portal, site etc.).
- Tipo de venda: Classificação da venda da Oportunidade. Clique aqui para aprender a criar os tipos de venda da sua empresa ou para criar novos.
- Valor: Quantia total da venda.
- Equipe*:Equipe de vendas responsável pela tratativa da Oportunidade (campo obrigatório).
- Vendedor*: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa da Oportunidade.
- Grupo de campos extras: Para associar um grupo de campos extras à Oportunidade.
- Descrição*: Para detalhar o interesse da Oportunidade. Por exemplo: Nome do produto/serviço que poderá gerar uma venda para esta Oportunidade (campo obrigatório).
Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.
Em seguida, serão exibidos novos botões e abas para associar anexos, históricos, simulações, atividades e outras opções.
As abas são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima deles, seus nomes serão exibidos. São elas:
- Atividades: Compromissos que podem ser cadastrados na plataforma e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros. Clique aqui para aprender mais sobre Atividades.
- Comentários: Observações utilizadas para acompanhar a evolução da Oportunidade. Esse recurso permite anexar imagens, documentos e arquivos em formato PDF.
- Históricos de fases: Exibe o detalhamento das datas em que mudanças foram feitas nas fases da Oportunidade.
- Propostas: Propostas vinculadas à Oportunidade. Clique aqui para aprender mais sobre Propostas.
- Processos: Processo interno vinculado à Oportunidade. Clique aqui para aprender mais sobre Processos.
- Anexos da oportunidade: Arquivos avulsos que poderão ser indexados à Oportunidade.
- Simulação de vendas: Exibe o histórico de simulações de vendas feitas anteriormente. Dica: Caso queira realizar uma simulação de vendas, incluir produtos e serviços em um orçamento e vinculá-lo à Oportunidade, utilize este atalho. Clique aqui para aprender mais sobre Simulações de Vendas.
Cadastro via Conversão
Para converter um Lead em uma Oportunidade, siga as orientações abaixo:
1. Acesse o submenu Lead (menu LimeSales > Lead).
2. Na tela de listagem de Lead, localize o Lead que deseja converter e, na coluna de “Ações”, clique no botão Converter para.
3. Clique na opção desejada (Conta, Oportunidade, Conta e Oportunidade ou Contato) para realizar a conversão.
4. Edite ou apague campos preenchidos anteriormente, e preencha os novos campos correspondentes ao Lead convertido.
5. Finalizada a edição, clique em Salvar para encerrar o procedimento.
