Acessar Relatórios Leitura estimada: 1 minuto 270visualizações Acesse a tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios). Selecione os seguintes campos obrigatórios: – Relatórios customizados: Opções de relatórios padrão da plataforma. – Tipo de consulta: Opções padrão da plataforma. – Formato de exibição dos dados do relatório: Opções padrão da plataforma. – Template: “Layout padrão dos relatórios”. – Orientação: “Retrato” ou “Paisagem”. – Formato: “PDF”, “HTML”, “CSV” ou “XLSX”. Após o passo 2, são exibidas na tela a aba Colunas, agrupamentos e ordenação, e a seção Filtros. Clique na aba Colunas, agrupamentos e ordenação se desejar transferir opções nos seguintes quadros: – Colunas disponiveis para o relatório – Agrupamentos disponiveis para o relatório – Ordenação Para realizar essa transferência clique sobre a opção desejada dentro dos quadros do passo 4, e utilize os botões de “setas“: > Transfer To < Transfer From >> Transfer All To << Transfer All From Para recolher a visualização dos quadros, clique novamente na aba Colunas, agrupamentos e ordenação. Na seção Filtros selecione nos campos as opções disponíveis se desejar especificar informações no relatório a ser gerado. Os campos são de acordo com o tipo de relatório selecionado no campo Relatórios cutomizados do início da tela. Após o passo 6, se desejar clique no botão Salvar relatório no topo direito da tela. É aberto o popup Criação de relatório para salvar um modelo de relatório a partir da seleção de dados realizada nos passos anteriores. Nesse popup preencha o campo obrigatório Nome com um nome escolhido como título do relatório a ser salvo. Abaixo do campo Nome selecione uma das duas flags: – Visível por qualquer usuário: Para todos os usuários da plataforma com permissão de acessar Relatórios. – Visível apenas para meu setor: Para usuários que possuem permissão de acessar Relatórios, e que pertencem ao mesmo Setor do Supervisor que salvou o modelo de relatório. Clique em um dos três botões para realizar a ação desejada: Salvar, Fechar ou Excluir. No topo direito da tela clique no botão Gerar relatório. * Caso não existam registros pela seleção realizada na seção Filtros, a mensagem “Nenhum registro encontrado para os filtros selecionados” é exibida no topo direito da tela. Retorne à seção Filtros para uma nova seleção nos campos disponíveis, e clique novamente no botão Gerar relatório para a plataforma gerar automaticamente o arquivo e realizar o download na máquina do Supervisor. https://docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2024/07/Guia-do-Supervisor_Citrus_Relatorios_video.mp4 Marcado:AtendentesColunas de RelatóriosCriação de RelatóriosCriar RelatóriosEstatísticasFiltros de RelatórioFormato de RelatóriosGerar relatórioGuia do SupervisorMódulo EstatísticasRelatóriosRelatórios customizadosRelatórios de AtendimentosRelatórios de InteraçõesRelatórios de StatusSalvar relatórioSelecionar RelatóriosSupervisorTela RelatóriosTipos de RelatórioUsuário
