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Produtos são itens materiais que serão vendidos pela sua empresa, enquanto os Serviços são tarefas geradoras de receita desempenhadas pela sua empresa. Ambos podem ser considerados Itens a serem cadastrados na plataforma. Para criar um Item, no menu lateral esquerdo,
Uma Equipe de Vendas é aquela responsável pela venda de Produtos e/ou Serviços fornecidos pela sua empresa. Dependendo da estrutura organizacional dos seus funcionários, seu setor pode possuir mais de uma Equipe responsável pelas vendas. Por isso, é recomendável estabelecer
Uma Carteira de Clientes é um conjunto de clientes que mantêm um relacionamento comercial com um Vendedor específico. Carteiras são bastante úteis para realizar tratativas individuais, permitindo, dessa forma, personalizar o atendimento ao Cliente. Na plataforma, ao criar um usuário
NOVIDADES Estatísticas: Tela de Monitoramento passa a exibir nomes dos Atendentes na listagem da aba “Detalhes” A listagem de “Atendentes” da aba “Detalhes” da tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento) passa a exibir também os nomes dos Agentes logados em
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Um Fluxo de Ocorrência é iniciado quando um Cliente entra em contato com a sua empresa e passa por um filtro inicial para ser direcionado à demanda que ele necessita. Não existe um padrão para cadastrar os Tipos de Ocorrência da sua empresa,
Vamos aprender a criar e configurar um novo Dashboard: um painel operacional que nos permite monitorar as informações mais importantes do seu negócio e realizar tomadas de decisão de forma rápida e assertiva. Para configurar o Dashboard da sua empresa,
As Regiões são configuradas para serem associadas a Clientes. Essa informação também pode ser utilizada na extração de relatórios padronizados ou customizáveis. O tipo de cadastro mais comum para esse tipo de configuração é das regiões do país, mas pode
