No Citrus.cx, Processos são métodos utilizados para executar um Fluxo de atividades necessárias para realizar qualquer tipo de procedimento, como, por exemplo, prestar atendimento a um cliente, elaborar uma proposta de venda ou contratar um novo colaborador. É possível iniciar Processos na plataforma a partir…
No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Proposta que serão vendidas para os Clientes da sua empresa. Tipos de Proposta poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e os Produtos e/ou Serviços vendidos pelos seus…
No Citrus.cx, configuramos as Fases da Proposta para classificar as etapas que são percorridas ao apresentar uma Proposta de Venda a um Cliente. As Fases poderão ser configuradas pela sua empresa de acordo com o funcionamento do seu negócio. A logística…
Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx. Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida…
Contatos são registros de formas de interação que poderão ser estabelecidas com Contas (clientes) ou Fornecedores, assim como telefone, e-mail, mídias sociais etc. Para criar uma nova Conta, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Contato. Seremos redirecionados…
Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas…
Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros. Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade. Você será redirecionado para…
NOVIDADES Relatórios dos Agendamentos de Pesquisa de Satisfação Adicionamos uma nova coluna de Resposta, nos relatórios dos Agendamentos de campanhas de Pesquisas de Satisfação (Administração > Agendamentos > aba Relatórios das Respostas da Pesquisa). Agora, além de visualizar os dados do destinatário…
CORREÇÕES LimeSales: Integração de importação de produtos e serviços passa a permitir sincronização e associação de Equipes de vendas A tela de cadastro de Integração de importação de produtos e serviços, acessada pelo menu Administração > LimeSales > Integração de…
NOVIDADES Integração do canal de atendimento: Novo Canal de Atendimento Facebook Messenger A partir de agora, a integração com o Facebook Messenger está disponível na solução Omnichannel. A implementação do novo canal pode ser feita por meio do menu Administração…
