O Administrador deve possuir permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times de Implantação ou Suporte da Smartspace. O Administrador deve possuir conhecimento técnico do funcionamento da API e dos Webservices externos que deseja integrar, e configurar os…
Listar contas: Visualize a listagem na tela Contas (LimeSales > Contas). Criar conta: Crie a configuração na tela Contas (LimeSales > Contas > botão +Novo). Editar conta: Edite a configuração na tela Contas (LimeSales > Contas > selecione na listagem…
Uma das funcionalidades da plataforma é se integrar com uma API externa para buscar dados cadastrais de clientes, o que otimiza o processo de atendimento ao fornecer o maior número de informações possível sobre o cliente. Nessa integração, a empresa (cliente…
A plataforma foi desenvolvida com o conceito de integração com outros sistemas. Um dos pontos chaves para que uma solução de gestão em atendimento omnichannel tenha sucesso é o processo de integração com sistemas externos ERP (Enterprise Resource Planning –…
Acesse a tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > botão +Novo). Preencha os seguintes campos obrigatórios e clique no botão Salvar e continuar: – Nome: Para nomear o Perfil. – Tipo: Selecione “Sistema”, “Cliente” ou “Vendedor”. * Sistema –…
O Administrador deve atender ao seguinte pré-requisito: Possuir as permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times de Implantação ou Suporte da Smartspace. Para configurar um Perfil e vinculá-lo aos demais usuários, o Administrador precisa ter as seguintes…
NOVIDADE Integração com o UNITY: Implementadas melhorias na geração do token de autenticação para Agendamento de callback A Integração com o UNITY (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com o UNITY) recebeu melhorias para evitar cenários de expiração da…
Confira a documentação de uso da API para consultar o status de um protocolo de atendimento. Pré-requisitos Para utilizar esta API existe a seguinte regra: O usuário precisa ter em seu perfil a permissão Consultar status de atendimento via api. Para…
Confira a documentação de uso da API para alterar um Status de Atendimento. Pré-requisitos Para utilizar esta API existem as seguintes regras: O usuário precisa ter em seu perfil a permissão Alterar status de atendimento via api. Para liberar o acesso…
Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx. Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida…
