O Administrador deve atender ao seguinte pré-requisito: Possuir as permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times de Implantação ou Suporte da Smartspace. Para configurar um Perfil e vinculá-lo aos demais usuários, o Administrador precisa ter as seguintes…
CORREÇÃO LimeSales: Opções de seleção no campo “Contas” não são exibidas em Oportunidades As informações salvas no campo Contas não eram exibidas durante a edição de Oportunidades pelo Vendedor no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na listagem uma Oportunidade)…
NOVIDADES Atendimentos: Envio de comentários via Email e SMS para contatos diferentes do cadastro de cliente A plataforma passa a permitir que os Atendentes (Agentes) tenham a opção de editar os contatos ao adicionar comentários nos Atendimentos. Esta novidade facilita…
NOVIDADE Atendimentos: Envio de comentários via Email e SMS para contatos diferentes do cadastro de Cliente Protocolo: [BNB Fase 1] [Customização do envio de SMS e Email na Tela de Atendimento] A plataforma passa a permitir que os Atendentes (Agentes)…
Vamos aprender a criar, excluir e gerenciar Usuários, que serão utilizados pelos seus funcionários para ter acesso à plataforma e as suas respectivas funcionalidades. Para cadastrar um Usuário na plataforma, é necessário que ele seja vinculado a um Setor correspondente…
Na plataforma, os perfis devem ser criados e configurados para estabelecer as permissões de acesso aos usuários que terão acesso à plataforma. Dessa forma, podemos garantir que diferentes usuários tenham restrições de acesso apenas às funcionalidades mais utilizadas. Vários usuários poderão…
É comum realizar o Bloqueio de Vendedores durante as férias de um funcionário, para que, dessa forma, nenhuma venda seja associada ao seu usuário durante o período estabelecido. Também é possível bloquear Vendedores por tempo indeterminado, em caso de afastamento…
Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas…
Contas estão relacionada às informações de contatos de clientes que poderão ser associadas a Oportunidades e Propostas, por exemplo. Para acessar a tela de Contas, o usuário deverá, no menu lateral esquerdo, clicar no botão do menu LimeSales e, em seguida,…
Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos e/ou serviços fornecidos por uma empresa. Eles são gerados através das reações positivas às ações comerciais de marketing realizadas. Para visualizar os Leads já criados, o usuário deve clicar…
