Visão Geral A interface da plataforma Citrus pode ser personalizada para refletir a identidade visual de empresas clientes. É possível customizar desde o nome que aparecerá no navegador de internet até a tela de login, logomarcas, cores de planos de fundo e de textos,…
CORREÇÃO LimeSales: Opções de seleção no campo “Contas” não são exibidas em Oportunidades As informações salvas no campo Contas não eram exibidas durante a edição de Oportunidades pelo Vendedor no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na listagem uma Oportunidade)…
Visão geral Por meio da tela de Configurações Gerais, é possível configurar diversos recursos da plataforma. Acessar tela de Configurações Gerais Para iniciar a personalização do ambiente, acesse a tela de Configurações Gerais, de acordo com o passo a passo: Clique…
No Citrus.cx, é possível cadastrar Inventários de Produtos e Serviços contratados pelos Clientes. Dessa forma, cada Cliente possuirá um Inventário único, contendo todas as licenças e equipamentos contratados por ele. Este recurso é útil para manter o controle dos itens…
No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Proposta que serão vendidas para os Clientes da sua empresa. Tipos de Proposta poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e os Produtos e/ou Serviços vendidos pelos seus…
Os Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos ou serviços fornecidos pela sua empresa, que foram gerados positivamente através de ações comerciais de marketing feitas pela empresa. No módulo de LimeSales podemos realizar o cadastro dos dados pessoais,…
No Citrus.cx, configuramos as Fases da Proposta para classificar as etapas que são percorridas ao apresentar uma Proposta de Venda a um Cliente. As Fases poderão ser configuradas pela sua empresa de acordo com o funcionamento do seu negócio. A logística…
Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx. Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida…
Contatos são registros de formas de interação que poderão ser estabelecidas com Contas (clientes) ou Fornecedores, assim como telefone, e-mail, mídias sociais etc. Para criar uma nova Conta, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Contato. Seremos redirecionados…
Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas…
